AI晨报20241114
国内宏观
2023年1至10月，中国与APEC经济体贸易额达21.27万亿元人民币，同比增5.7%，占比59.1%，创历史新高。
浙江进出口总值4.37万亿元，同比增7.1%，出口增9%；全国第三，增速超全国平均2.3%。
中国实施“6+4+2”万亿政策，推动经济增长与市场稳定，力度近年最大。
房地产新税收政策自2024年12月1日起实施，契税降至1%-2%。
截至2024年10月，中国铁路固定资产投资6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路2274公里。
旧换新政策激活内需，销售额超4000亿，机械设备和家电零售增长，新能源车销售主流。
10月居民存款降5700亿，M2增速上升，资金流向资本市场。
中国经济2025年GDP增速预测从5%提高至5.5%，需额外2%财政支出。
个人存款占M2比重上升，对股市和保险有利。
近20%外企计划在华增资，欧洲企业增长意愿明显。
北京加快保障性住房和城市更新，吸引社会资本。
国外宏观
2023年Q3，美国家庭债务升0.8%至17.94万亿美元。
美国10月CPI同比增2.6%，核心CPI3.3%，将美联储降息概率提高至75%。
证监会座谈会传递改革信号。
2024年全球二氧化碳排放预计达416亿吨，偏离1.5℃目标。
深圳免签入境外国人超60万，同比增长超7倍。
特朗普计划对所有进口货收20%关税，对中国更高。
俄罗斯警告乌克兰打击可能引发北约-Russia冲突。
美联储12月降息预期概率为75.7%，维持不变24.3%。
行业正面
伦敦价值投资者大会，格林布拉特强调估值与耐心。
天猫双11销售14418亿元增26.6%，直播电商增54.6%。
推理端及硅光技术革命将引领芯片业发展。
双11家电3C销售1526亿清洁电器需求升200%。
迪拜豪宅需求升，巴以冲突推动市场增长。
李子柒三年后回归，显示优质内容需求。
辉达与软银试运行AI与5G网络。
二手电商行业突破万亿，各大公司转型。
中国电视品牌在日本市场占有率49.9%。
波音预计全球货运机队2043年增至3900架。
10月新备案私募基金587只，总规模229.46亿，私募产品发行增加，股票策略占57.03%。
香港机场三跑道系统启用，年处理能力达1.2亿旅客。
香港首个SPAC完成併购。
TikTok在非洲电商市场迅速崛起。
Spotify Q3用户升至6.4亿，净利润增362%。
DHL Q3收入206亿欧元，同比增6.2%。
监狱股GEO股价四天升75%，民营监狱获共和党支持。
格力投资SiC芯片工厂。
苹果推J490智能家居AI平板。
特斯拉柏林工厂产能达37.5万辆。
中国石化天津乙烯项目成功投产。
五菱汽车即将完成3000万台汽车生产。
大众追加投资Rivian，推进电动汽车研发。
特朗普欲阻止TikTok禁令生效。
行业挑战
农夫山泉降价重返“1元时代”加剧竞争。
进口牛奶量价下跌，外企市场地位受损。
AI应用崛起，A股规则限制优秀SaaS公司数量。
Snowflake被黑，窃取AT&T数据事件。
特朗普任命马斯克领导政府效率部。
AMD裁员1000人，优化资源。
招商银行取消总裁职位优化结构。
市场
深圳楼市认购和网签量明显增长。
沪深两市成交额超万亿元，市场活跃。
双11电商销售14418亿，政府补贴助消费。
简评
政策红利支撑经济复苏，房地产和旧换新政策提振内需消费，短期内机械设备和家电零售领域将受益，新能源车销售强劲。资本流动性增强，居民存款下降，M2增速上升，资金流入资本市场支撑市场活跃度。跨境免签政策利好旅游和消费，助力深圳发展，美中贸易政策变化需审慎评估。国内电商表现优异，直播电商快速增长，二手电商市场扩大，行业盈利模式新机遇涌现。全球货运市场长期看好波音需求，TikTok在跨境电商布局显示新兴市场潜力。
