AI晨报20241106
国内宏观
人常会将于11月4至8日召开，预计宣布约10万亿人民币经济刺激措施，若特朗普胜选规模或增10%至20%，政策利好房地产、消费和银行股，但财政部未明确增量政策规模。
2024年前三季度我国服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%，其中服务出口22733.4亿元，进口32448亿元，旅行服务增长42.8%；中国对湄公河五国进出口2.28万亿元，占东盟十国的44.7%。
北京和上海首套房商贷利率降至3.15%，广州为2.85%-2.9%，部分银行利率低于公积金贷款，呼吁提升公积金贷款吸引力促进房地产市场可持续发展。
10月中国大宗商品价格指数113.4点，环比涨3%，显示经济积极变化，预计四季度经济稳中向好。
人民币对美元中间价11月5日调升187个基点至7.1016。
10月财新中国服务业和制造业PMI分别升至52.0和50.3，反映供求改善及企业信心提升。
中国贸促会与美国丹纳赫集团讨论中美经贸关系及知识产权合作。
自11月8日起，对挪威等9国免签，预计入境游客同比增150%。
截至2023年底，国家企业资产371.9万亿元，国有金融企业资产445万亿元。
三季度末全国小微企业贷款余额32.58万亿，同比增长14.69%。
党的十八大以来沙化土地面积净减少6500万亩。
前三季度消费对经济增长的贡献率49.9%。
第136届广交会出口意向成交额249.5亿美元，参展人数创高。
国外宏观
加拿大港口罢工导致美国每日约8亿美元进口货物受影响，可能引发长达数月的供应链延误，尤其在节假日旺季。
研究称特朗普关税计划将导致美国消费者损失780亿美元消费能力。
日本政府11月11日将召开特别国会进行首相指名，现内阁将集体辞职。
香港财务局局长许正宇访瑞士推广香港作为国际资产管理中心。
全球央行“超级周”期间美元指数短期疲弱，英央行料降息25基点。
巴菲特指数至9月末达194%，美股估值偏高。
中国新能源装机规模达12.5亿千瓦，提早实现2030年目标。
票据产品贴现利率接近零，反映经济复苏乏力。
10月非内地访港旅客超95万，政府计划未来举办更多吸引项目。
《世界开放报告2024》显示中国开放指数全球排名第38位。
美国10月ISM非制造业指数56，显示活动增强。
行业正面
李蓓表示地产和地方债风险解决后金融、地产、建筑业将受益。
车企11月推出购车优惠，吸引消费者，推动年销量。
六部委发布可再生能源替代行动指导意见，目标2025年可再生能源消费量达11亿吨标准煤。
尽管奢侈品市场低迷，珠宝销售增长。
华为推出“智网慧城”计划，预测至2050年人形机器人市场将达7万亿美元。
杭州创新基金规模超过1000亿元，推动产业发展。
中国音数协游戏IP陈列馆在苏州开馆，市场潜力巨大。
iOS 18.2测试版增强Siri功能。
养发行业预计到2027年市场规模2000亿元。
香港新三跑道系统将启用，提升航空竞争力。
胖东来模式下的熟食、烘焙商品展现市场竞争力。
香港交易所计划2025年推出ETP实物申购机制。
日产与三菱计划成立自动驾驶和电动汽车合资企业。
次高端白酒市场面临挑战但具潜力，高端品牌如茅台预计保持增长。
华为、荣耀、小米等厂商积极布局AI Agent。
深圳前三季度进出口额3.37万亿元，同比增长20.9%。
深圳元戎启行科技获1亿美元融资，聚焦智能驾驶和Robotaxi。
深圳已建成249个低空起降设施，计划至2026年扩展。
第七届中国国际进口博览会在上海开幕，香港企业参展积极。
深圳二手房成交量创45个月新高。
百胜中国第三季度净利润增长22%至2.97亿元。
融创中国10月销售73.3亿元，累计437.8亿元。
温氏股份10月肉猪销售267.2万头，增32.36%。
绿城中国10月销售154亿元，累计2150亿元。
白云机场10月旅客吞吐量682.12万人次，增18.16%。
国泰君安与海通证券合并重组获上海政府批准。
小米推出小米驾校，培训费1999元。
工银自贸总部在上海成立，发布金融服务方案。
AMD在数据中心销量超越英特尔。
SpaceX测试第二代星际飞船，新设计提升推进剂容量。
特斯拉专注自动驾驶，计划2025年推新车型。
行业挑战
2024年天猫双十一晚会停办。
瘦身药市场趋饱和，超100种减重药进入临床。
央视《对话》节目对创投行业流动性枯竭和退出困难表示关注。
懂车帝对热门车型碰撞测试引发安全性关注。
日本股市延长交易时间，提升市场竞争力。
郑志刚辞任香港新世界发展行政总裁，马绍祥接任。
市场
印度股市下跌，外资撤资过百亿美元。
A股和港股上市公司回购总金额首次超股权融资，达3503亿元。
A股定向增发回暖，32家公司发布预案，募资350.07亿元。
恒生指数涨2.14%，南向资金净买入94.25亿港元。
美股上涨，比特币价格攀升，市场对美国大选结果保持警惕。
A股经历震荡后大幅上涨，沪指涨2.32%。
简评
政府即将可能推出大型经济刺激政策，若政策落实，将提升房地产、消费和银行板块的市场预期。此外，中国经济出现积极信号，商品价格指数和制造业指标的回升，反映经济企稳，尤其是大宗商品和零售领域可能会出现机会。小微企业贷款的增长也显示出对经济活力的支持。出于风险化解的展望，未来金融、地产和建筑业值得关注，但需注意政策细节和风险点。可再生能源政策的逐步推进以及新能源装机规模的提前达标，为新能源领域投资提供了长期亮点。奢侈品市场虽显疲态，但特定品类如珠宝表现突出。二手房市场的活跃度提升值得房地产市场参与者关注。
