AI晨报20241105
国内宏观
中国六部门修订政策，允许境外股份支付对价定向发行和要约收购，降低外资A股投资门槛至5000万美元，并缩短锁定期至一年，以优化监管、促进经济发展。
中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行，吸引152个国家和地区的297家世界500强企业参展，自2018年始，交易额超4200亿美元。
合肥前三季度规上工业增加值同比增15.2%，高新能源汽车产量预计全年超130万辆，吸引大量投资，形成千亿级产业集群。
2024年中国专项债券发行规模达3.9万亿元，10月份发行达99.9%。
全国人大常委会第十二次会议将审议财政增量政策预算规模或达10万亿，银行存款利率普遍跌破2%。
人民银行开展173亿元7天期逆回购操作，维持流动性，利率1.5%，已净回笼2243亿元。
中日政治对话强调改善双边关系，推动经济互补合作。
广交会成交额249.5亿美元，同比增长1%，到会境外采购商数量创历史新高。
10月份信贷新增预计约9000亿元，同比增1600亿元。
国外宏观
截至2024年11月，美国大选投票人数超7700万，预计共和党或获参议院多数席位，选举关键在于摇摆州选民投票。
美联储降息预期、美国大选及欧元区中国经济指标将影响市场走势与投资信心。
美国10月非农就业仅增1.2万，加剧美联储降息预期，伯克希尔减持苹果反映市场风险回避。
美国购房者平均年龄增至56岁，高房价压力致购房结构变化。
全球降息潮下，中国股市净流入243.85亿美元。
行业正面
新能源发电消纳提升及煤炭消费减少，风光发电料至2030年占比28-30%。
房地产高频数据好转，上海高端住宅市场表现强劲。
中国9月二手车交易1421.68万辆，同比增长5.37%。
2024年港股市场迎来”A+H”股热潮，政策和融资渠道获益。
上周楼市环比涨15%，一二线城市交易活跃。
第三季度中国智能手机出货量同比增长3%。
岚图汽车与华为合作，10月销量增长67%。
苹果在iOS 18.2 Beta 2中新增Siri与ChatGPT集成功能。
AI将深刻变革保险销售，提升效率与客户满意度。
谷歌报告AI生成超25%新代码。
中国移动计划三年内派息比率增至75%。
行业挑战
商务部部长呼吁法国解决欧盟加征中国电动汽车关税问题，阻碍中欧合作。
欧盟对中国电动车加征关税反对声多，影响电动化转型。
2024年中国进口车销量下降13.5%，库存创新高。
高工预计2024年中国工业机器人市场销量下降至29.7万台。
加拿大要求石油和天然气行业温室气体排放降低35%。
广州和重庆汽车产量竞争激烈，广州下降20.8%，重庆增长8%。
Valve改进AMD驱动性能提升。
Arm与高通纠纷中聚焦AI发展。
微软AI CEO强调小型AI模型趋势，呼吁警惕自我改进能力。
巴菲特的伯克希尔减持苹果持股67%。
市场
沪市前三季净利润同比增1.8%，基金规模增长。
港股大盘调整四周，恒指跌0.4%，行业表现分化。
香港股市三大指数微涨，南向资金净流入32.79亿港元。
日本股市近期疲软，外国投资者关注减少。
深圳在售房数量增至68695套，10月成交增117%，市场回暖。
简评
市场政策环境宽松，海外资金进入渠道放开，资本市场流动性预期提升。财政政策刺激加码，或推升国内经济活力。中日政治对话有助于跨境投资及合作机会增加。美国就业数据疲软，降息预期增强，可能导致美元走软，利好新兴市场资产。AI技术颠覆传统行业，提升效能和满意度，科技创新领域具备成长潜力。大企业现金流强稳预期持续，高分红政策可能吸引长期增值投资。
