AI晨报20241104
国内宏观
10月，中国制造业PMI达50.1%，非制造业商务活动指数50.2%，显示经济回暖，房地产市场温和复苏，商品房成交同比上涨，IMF上调亚太经济增长至4.6%，但消费者信心恢复缓慢。
中国人民银行推出5000亿元逆回购操作，维持银行体系流动性，央行重申高质量充分就业的重要性。
南水北调中线一期工程在2023-2024年成功调水83.37亿立方米，超出计划118%，自2014年累计调水超680亿立方米。
《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》为民营经济提供法律保障，强调公平竞争。
央行10月开展5000亿元买断式逆回购和2000亿元净买入债券，支持流动性和内需恢复。
中国修订外资投资A股规则，降低门槛，新规于2024年12月2日生效，以吸引长线投资，提升市场流动性。
国家金融监管总局新规提升银行资本计量科学性，将于2024年1月1日实施，适用于信用、市场和操作风险。
2024年地方新增专项债2万亿元，基建类项目从69%降至56%，8400亿元处理隐性债务，促进固定资产投资。
东莞前三季度GDP名义增速8.31%，计划通过投资与产业转型推动2024年5%增长目标。
合肥前三季度GDP9697.1亿元，同比增长5.4%，市政府支持新兴产业，预计推动新能源汽车产业发展。
香港特区政府将优化高端人才通行证，延长签证年限，吸纳更多高端人才。
香港金融中心指数全球第三，通过金融政策促进创新和人民币业务发展。
陈茂波强调香港作为国际科技中心，推进市场资金引进与区域合作。
第七届中国进口博览会将于11月5日至10日举行，溢出效应提升，为全球经济合作提供机会。
全国外资准入负面清单于11月1日起实施，显示中国开放决心，助力经济高质量发展。
香港财政司司长陈茂波称，第三季度经济增1.8%，全年增长预期为2.5%至3.5%，美联储降息将利好经济。
欧盟与中国商讨电动车税替代方案，可能达成价格承诺协议以避免征税。
香港计划重建彩虹邨，预计2048至2049年完成安置，方案可能影响约5000户居民。
沪市前三季度净利润3.61万亿元，同比增长1.8%，显示经济向好。
国外宏观
日本央行行长植田和男暗示加息可能性，因海外经济风险下降，日本央行基准利率为0.25%，年底加息可能性增大。
日本央行在10月维持利率不变，预计2024年12月至2025年1月加息至0.50%，行长表态偏鹰，关注风险与CPI数据影响。
美国就业数据疲弱，但市场预计美联储减息0.25厘的可能性为99%，美元汇率稳定，市场焦点转向美国总统选举。
2024年美国大选反映政治极化，特朗普与哈里斯对抗包括多重议题，不同事件影响选情，选举决定美国未来发展。
三季度全球GDP显示中国与美国经济恢复，东盟增长减弱，IMF警示贸易保护主义风险。
西班牙严重洪灾致211人死亡，救援提供食物与清理支持，中方2人遇难，2人失联，影响华侨社区。
IMF报告俄罗斯GDP占全球3.55%，受乌克兰危机和制裁影响经济增长，专家建议和平为经济基础。
美联储议息预期11月降息25基点概率99.7%；伯克希尔季报显示对市场风险警觉；美国大选影响市场。
亚洲外汇储备6.4万亿美元，抵御美元冲击；
行业正面
2024年10月新能源汽车市场强劲增长，百强房企销售上升，显示市场活跃度。
中国投入资源建设聚变发电厂，预计2030年代建成工程试验堆，提升全球竞争力。
14家证券公司成为“跨境理财通”试点，推动区域金融互联互通。
A股消费电子板块多数公司营收增长，新技术推动行业回暖，科创板新材料企业下滑。
前三季度上市券商自营收入1316.89亿元，券商业务复苏。
澳门国际机场旅客量同比增长56.92%，恢复至2019年水平的约80%。
AI自习室在教育市场崛起，吸引投资与加盟。
京东七鲜发起即时零售价格战，提升市场份额。
飞猪双11销售增长，出境游复苏，年轻消费者成为主要推动力。
中欧磋商电动车反补贴案，强调绿色产业合作潜力。
低空经济大会与博览会展现市场潜力与投资热情。
前三季度我国跨境电商进出口1.88万亿元，同比增长11.5%。
2024年前三季度中国二手车交易额同比增长9%，预计全年接近1.3万亿元。
ChatGPT Search上线挑战Google，加剧搜索行业竞争。
2024年三季度全球平板电脑出货量3960万台，同比增长20.4%。
北京二手房签量创新高，政策降低购房门槛。
外资基金布局A股市场，显示对核心资产信心与投资策略调整。
被动基金持有A股市值首次超过主动基金，成为市场主流。
香港在全球金融科技发展中排名第三，亚太地区排名第一，保险科技市场增长预期强劲。
国内AI眼镜市场快速发展，全球AR眼镜预计2024年出货近6亿部，字节、华为、小米积极布局。
截至2024年9月，中国汽车市场全球销量占比36%，电动化发展为车企带来增长。
荣耀发布AI旗舰手机Magic7，搭载MagicOS 9.0，实现L3智能化认证。
OpenAI推出ChatGPT搜索功能，挑战谷歌，基于GPT-4o模型，未来供所有用户使用。
2024年10月，中国房地产市场新房和二手房成交量实现同比和环比双增，百强房企销售额增长。
创业板开市15年，共实施496单重大资产重组，交易额5547.78亿元。
截至三季度末，券商持股市值近500亿元，市场稳定性改善，资管与自营业务回暖。
十月份A股市场活跃，开户成本上升，券商拓展线上渠道。
截至10月31日，沪市2265家公司三季度净利润增长1.8%，资本市场活力增强。
理想汽车Q3毛利率21%，目标未来销量高增长，努力提升供应链与研发。
苹果Q4财报营收949亿美元，净利润下降36%，加大AI投资。
截至10月，1939家公司发布回购预案，总额1128亿元，传统产业并购活跃。
Jenni AI年收入500万美元，通过社媒营销实现增长。
微软2023至2030年向CoreWeave支付100亿美元，推动AI模型运用。
谷歌超越苹果与微软成为最赚钱公司，资本开支预计超2000亿美元。
伯克希尔Q3净利润262.51亿美元，减持苹果，增持SiriusXM。
谷歌展示3nm手机芯片Tensor G5，计划用于Pixel 10系列。
董宇辉单飞100天直播销售额强劲，尽管舆论压力仍获支持。
巴菲特投资可口可乐实现28%年回报，市盈率波动影响股价。
华为前三季度营收5859亿元，同比增长29.55%，研发投入占比21.75%。
比亚迪新电池续航提升40%，15万元车型续航逾800公里。
伊利股份三季度营收887.33亿元，净利润同比增长15.87%。
PS5 Pro开箱曝光，硬件提升，预计成为最强大游戏主机。
亚马逊第三季净利润153亿美元，收入1588.8亿美元。
苹果将投资15亿美元收购Globalstar 20%股权，提升iPhone卫星功能。
五大上市险企三季度净利润3190亿元，同比增长78%。
瑞幸咖啡Q3总净收入101.81亿元，同比增长41.4%，计划扩展国际市场。
格力电器三季度净利润219.60亿元，同比增9.30%。
中国石油Q3营收2.26万亿元，净利润1325.2亿元，同比增长0.7%。
Meta宣布10万H100 GPU训练Llama 4模型，持续投资AI和AR/VR。
苹果发布M4 Pro芯片，性能相较M1 Pro提升最高1.9倍。
行业挑战
汽车行业未来3到5年或出现大量倒闭，预计80%车企十年内消失，需适应快速变化。
光伏设备退役污染压力增加，行业需强化环保管理。
OpenAI o1生成模型泄露引发用户讨论，预计一周内上线。
网红因无证荐股被判刑，引发对互联网财经博主资质重视。
美国共和党议长表示或废除《芯片法案》，引发争议。
波音向工人提加薪提案，罢工导致经济损失，11月4日表决。
超微电腦股价大跌，面临安永辞任核数师问题。
微软将终止Windows 10支持，建议用户升级至Windows 11。
量化私募磐松资产创始人张潇因被控盗窃商业机密案遭起诉。
市场
周五南下资金净买入港股42.53亿港元。
中国证监会允许外国自然人投资A股和港股，预计提升核心资产价值。
东京证券交易所延长交易时间并引入收盘竞价制度，增强市场流动性。
A股市场并购重组活跃，尤其钢铁行业，政策支持下或成主要市场驱动力。
十月黄金价格整体上涨超4%，市场保持乐观。
美股上周收跌约3%，大型科技股受影响。
简评
经济逐步回暖，房地产市场复苏温和，需关注消费信心与内需提升节奏。香港金融中心地位与金融科技推进提供新兴市场机会。中欧间电动车市场协商有望稳定贸易关系。美联储降息预期助力市场情绪，政局变化需持续关注。中国的能源与金融开放举措为长远竞争力奠基。二手车及A股市场结构性变化显现。科技板块尤其是AI领域美科技巨头资本开支巨大。汽车行业需警惕淘汰风险，政策变化如《芯片法案》审慎解读。
