AI晨报20241025
国内宏观
中国商务部将在11月推动国际消费中心城市消费活动。
9月社会零售总额为4.11万亿元，同比增长3.2%，前三季度累计35.36万亿元。
国家自然资源督察机构约谈14地方政府，强调耕地和生态保护。
金砖峰会中，中俄敦促建立独立支付系统以应对制裁，推动人民币国际化。
第七届中国国际进口博览会将于11月举行，吸引152国、297家世界500强企业参与，展览面积42万平方米。
工信部将培育低空经济、商业航天和生物制造等新产业促进科技创新和工业化。
上海“15分钟社区生活圈”提升居民生活质量，徐汇区建设社会基础设施，鼓励健康服务。
广东举办2400场招商活动吸引外资，前三季度对金砖贸易6118亿元，同比增长8.1%。
博士生数量倍增至15.33万。
深圳将打造万亿级政府投资基金支持产业发展。
IMF警告中国需改革提升消费，以免增长降至4%以下。
香港证监会研讨会探讨市场发展，关注虚拟资产与人民币固收工具。
国外宏观
美国10年期国债利率升至4.264厘。
美联储褐皮书称9月经济活动持平，多地就业增长，物价小涨，选举不确定性影响投资与招聘。
飓风“海伦妮”致北卡罗来纳州损失530亿美元。
德国GDP跌0.2%，需增强内需以达成增长目标。
“一带一路”能源部长会议发布“绿色能源合作行动计划”，参与国增至34个，五年内加强绿色能源合作。
IMF预计2024全球公共债务超100万亿美元，占GDP的93%。
欧洲央行预计12月降息25个基点，市场预期降幅持续。
CFA协会调查显示80%投资者担忧美政府财务可持续性。
2008年来92国卷入冲突，2023年平民死33443人，乌克兰人口减少。
美国首次申请失业救济降至22.7万人，但连续申请近190万创三年最高。
美国10月PMI初值超预期，服务业PMI 55.3，制造业47.8。
9月美国新屋销售年率73.8万间，同比增长4.1%。
拜登签署AI国家安全备忘录。
行业正面
中国光伏和风电设备全球领先，产业链成本大幅下降。
保险业新“国十条”推动商业保险年金发展应对老龄化。
华为鸿蒙市场份额增至17.2%，生态设备超10亿。
Miu Miu营收增长93%，吸引年轻女性。
AI陪伴市场预计将达千亿规模，用户关注隐私。
工信部将推动5G与工业互联网发展，提升网络设施。
2024年实施《城市公共交通条例》，优先发展公共交通。
中药行业股息率高吸引养老基金重仓投资。
中国人力资源业年营收2.75万亿元，年增10%。
新能源汽车渗透率海南69.7%，居榜首。
全国快递业务旺季于10月21日启动，10月22日单日揽收超过7亿件，同比增长74%。
广东AI企业增长，产业规模接近1800亿元。
广东保险业总资产2.5万亿元，同比增长9.45%。
2024双11阿里接入微信支付推动用户增长。
无人零售市场预计至2025年达2万亿元。
Tims咖啡门店数破千家，实现盈利。
推动电网发展，预投资超过6000亿元。
台积电亚利桑那工厂良率超台湾。
特斯拉Q3营收251.8亿美元，利润21.7亿美元，交付创新高。
KKR Q3利润12.4亿美元，管理资产超5000亿美元。
新东方FY25 Q1营收14.354亿美元，同比增长30.5%。
京东工业拟香港上市，2022年营收173亿。
毛戈平更新IPO计划，营收增长41%。
地平线机器人香港上市募资54.07亿港元。
TCL欧洲电视出货量同比增40.1%。
IBM Q3收入增长1.5%，AI业务规模突破30亿。
东航冬春航季航班3118班恢复至2019年水平。
SHEIN全球访问量最大，法国销售超越H&M。
拼多多高效管理在电商中展现竞争力。
好未来Q2营收6.194亿美元，净利润增长51.5%。
恒瑞医药Q3收入201.89亿元，计划在港二次上市。
红果短剧App用户超3000万，广告收入增加。
险资持股市值2009.46亿元，集中在电网与电子元件行业。
行业挑战
2024医保谈判确认162个药品参与，11月公布结果。
过去十年，阳光玫瑰种植面积从10.01万亩增至120万亩，价格跌至不足十分之一。
Mistral发布两款AI模型，超越Llama 3系列。
中国车企因贸易冲突暂停欧盟扩张计划。
ZARA母公司Inditex的Oysho退出中国，面对竞争调整策略。
AI营销领域竞争加剧，年轻用户是核心。
库迪咖啡门店数突破10000，加剧价格战。
苹果可能暂停Vision Pro组装，iPhone 16订单减少。
苹果发布AI功能，但面临订单削减压力。
市场
北证50指数基金上涨，估值高企市场风险增。
QFII重仓104家公司，持仓市值292.58亿元。
恒指下跌1.30%，南向资金净卖出4.69亿港元。
印度股市下跌6%，日本股市表现强劲。
美股涨跌不一，特斯拉市值增1500亿美元。
简评
国家重视资源和生态，将强化相关政策执行。金砖峰会推动人民币国际化，或利好跨境支付和金融科技。工信部着力新兴产业，关注低空经济和生物制造潜力。地方政府基金如深圳，促进创新企业融资。快递旺季提升物流和电商需求，医药谈判则影响明年药企市值预期。
