AI晨报20241016
国内宏观
中国财政部推出针对性增量政策应对通缩，9月CPI同比增0.4%，PPI降2.8%，预计11月见经济底部。
中国未来三年发行超6万亿元超长期国债，以刺激经济复苏，财政部预计新增债务置换规模超2.2万亿元。
香港《CEPA协议》修订版将于明年3月1日实施，预计促进香港企业和外资服务业发展，10月16日发布施政报告。
2024年前三季度中国进出口总值32.33万亿元（同比增5.3%），其中出口18.62万亿（增6.2%），进口13.71万亿（增4.1%）。
2023年中国对外投资1772.9亿美元，增幅8.7%，主要集中在租赁、商务服务和批发零售等行业，投资能力显著提升。
国家税务总局数据显示，70%以上年收入10万以下人员无需缴个税，2018年个人所得税法修订共减税超700亿。
中国科学院与国家航天局发布《国家空间科学中长期发展规划（2024-2050年）》，明确五大科学主题和17个优先方向。
20余家银行调整存量住房贷款利率，预计每月节省约2500元，全年减少家庭利息支出约1500亿，楼市或回暖。
中国与越南联合声明将扩大双方优势产品出口，促进电子商务合作，简化农产品准入程序。
9月增社融37604亿元（同比少增3722亿），新增人民币贷款15900亿元，信贷需求偏弱。
香港财政事务及库务局局长表示，香港将成为离岸人民币业务中心，吸引全球资本并促进人民币国际化。
香港行政长官称国庆黄金周内地游客达122万（同比增27%），餐饮业营业额20亿（增5%）。
财政部宣布发行特别国债以支持国有大型商业银行补充资本，提升服务实体经济能力。
2024年前三季度广州全社会用电量985.19亿千瓦时（增7.03%），政府发布行动方案促进经济发展。
国家金融监管总局计划2025年招录2440名公务员，反映出对金融监管行业人力资源需求增加。
截至2024年10月，中国与北欧五国贸易额354.4亿美元（增5.7%），预计全年贸易额超500亿美元。
国外宏观
美联储理事沃勒称上月减息或过大，未来应更审慎考虑失业率和通胀数据，并适应经济状况。
美联储理事沃勒称未来降息幅度将小于9月，11月降息25个基点概率为86.5%，需更加谨慎。
美国计划加强对Nvidia和AMD向波斯湾国家出口AI芯片的管制，保护国家安全。
巴西央行上调2024年GDP增长预期至3.01%，提升2024和2025年通胀率预期。
特朗普表示若当选，将对墨西哥进口汽车征收200%关税，以保护美国汽车产业。
IMF报告预测2024年底全球公共债务将超100万亿美元，占全球GDP的93%，2030年将接近100%。
美联储旧金山联储主席戴利称如预期通胀回落，今年将降息1-2次，但货币政策仍具限制性。
2024年气候状况报告警示气候变化加剧，呼吁全球紧急应对气候危机。
行业正面
9月中国新能源汽车渗透率超50%，比亚迪销量超41万辆，年度预期提升至400万辆，全球电动车销量增30.5%。
2024年上半年农林牧渔上市公司净利润同比增188.54%，研发投入增加。
2024年双11电商大促提前至10月，大平台补贴和AI工具支持商家，天猫推出300亿用户补贴。
2023年末中国银行业资管类产品托管规模161.75万亿元（增6.25%），风险管控能力增强。
低空经济受政策支持和新兴产业推动，成都已成为低空经济中心，聚集224家企业和30亿产业基金。
2024年9月中国手游产品海外收入排行米哈游《无尽冬日》突破91亿，《崩坏：星穹铁道》增长68%。
2024年双11大促中李佳琦美妆直播市场推动销售强劲，预售加购金额增20%以上。
在新政推动下，上海二手房市场10月13日网签量1334套，创一年新高。
全球商业航天产业扩展，广东省计划到2026年达3000亿，2030年市场达1.1万亿美元。
中国公司格瑞哲2023年通过二手服装交易实现4亿收入，非洲市场705.8亿美元规模吸引。
微信测试复制小红书内容形式，通过“看一看”功能拓展广告和电商生态。
法律AI公司Harvey估值15亿美元，年收入3000万，超1.5万家律所排队使用。
2024年前三季度上海两大机场业务恢复至2019年同期水平，显示航空行业复苏。
美团计划到2027年闪电仓超10万个，市场规模达2000亿元。
国资委更新“双百企业”和“科改企业”名单，新增24家企业，总数达1233家。
渣打银行在香港举办首届全球家办论坛，预计2027年香港资管业务全球第一。
在广交会外商表示中国新能源汽车具竞争力，前三季度电动汽车、锂电池和光伏产品出口7578.3亿。
Nanshan Aluminium International将赴港上市，计划扩产至400万吨以满足市场需求。
華潤飲料计划全球发售3.48亿股，募资50.43亿港元，用于战略性扩张和数字化升级。
万科预计四季度销售额超700亿，优化策略应对市场挑战。
嘉信理财Q3净利润14亿美元（年增25%），联合健康营收1008亿（年增85亿），高盛净营收127亿（年增7%）。
日本东京地铁成功上市，募资3486亿日元，创近六年新高。
海南钧达申请香港IPO，2023年N型TOPCon光伏电池市场占有率46.5%。
华为将10月22日发布HarmonyOS NEXT及nova 13系列手机，搭载新麒麟芯片。
米哈游《原神》移动端累计收入超50亿，全球下载2.18亿次。
毛戈平再次提交港交所IPO，多年利润增长15倍。
京东工业申请港股上市，总估值67亿美元。
英伟达CEO赞扬马斯克公司xAI建成超级计算机Colossus。
百度测试短剧与Agent互动功能，增强用户参与感。
中国国航和南方航空9月旅客周转量和运力显著增长，东航旅客周转量同比增25.17%。
贝莱德CEO称比特币地位上升，强调透明度和流动性重要性。
微软发布新款Xbox游戏机，能耗降低10%。
行业挑战
韩国生长激素市场成长期增长三倍，但可能对儿童健康有负面影响。
H100 GPU租赁价格从8美元降至2美元，企业取消长期租赁和替代品出现。
美国Verizon裁员4800人，电信行业收入增长乏力，相比之下中国电信行业在“十四五”期间增速达7.3%。
金融监管总局发布财产保险公司监管评级指标及评分规则。
2024年A股过会企业数量降至22家，主要集中在国家重点支持领域。
中国商务部自2024年10月16日起对原产美国和日本的氢碘酸征收反倾销税，税率分别为123.4%和41.1%。
波音计划通过发行股票和债务筹集350亿美元，缓解工潮财务压力。
市场
10月14-15日港股南向资金净买入207亿港元。
财政部发布后A股资金回流，成交额超1.6万亿，主力净流入近600亿。
9月下旬以来海外资金持续流入中国股票ETF，预计未来海外长期资金将加速进入中国市场。
上海二手房市场10月13日成交1334套，市场情绪改善。
比特币价格突破67000美元，创3个月新高。
中国建筑等央企相继增持或回购股份，总金额达14.27亿至28.5亿元。
简评
中国财政部推出增量政策应对通缩，经济复苏预期明确，有望看到财政刺激效应。对外投资增加，中资企业全球影响力上升。香港旅游及餐饮业表现强劲，市场信心增强。美联储调整政策步伐，市场需关注其对资本流动的影响。全球公共债务高企，短期内地缘政治风险上升。新能源汽车渗透率提升，比亚迪等龙头企业表现优异，增长动能强劲。农业、林业、牧业、渔业企业表现出色，研发投入增加，盈利能力提升。中国银行业风险管控增强，资管规模扩张。美团扩建计划显示对未来市场预期乐观。华润饮料、华为等行业巨头加速扩展和技术升级，显示行业活力。数字货币地位提升，需关注监管政策动向。航空业复苏显著，央企回购增加市场信心。
