AI晨报20240930
国内宏观
人民银行于2024年9月27日下调存款准备金率0.5个百分点至6.6%，7天期逆回购利率降到1.5%，预期释放约1万亿元流动性，重点支持房地产和资本市场复苏。
中央政治局第三轮会议强调房地产市场稳定和财政货币政策的逆周期调节，预计国债将作为结构性货币政策工具增强市场流动性。
2024年1-8月规模以上工业企业利润总额46527.3亿元，同比增长0.5%，高技术制造业增10.9%，消费品和装备制造业分别增长8.4%和3.2%。
1-8月中国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%，顺差4203亿元创2021年以来新高，债券市场托管余额达167.9万亿元。
对东盟中间品进出口总额2.84万亿元，同比增长9.6%，体现深度合作。
发改委吸引民间资本推介1963个项目，总投资8159亿元，重点在交通、水利、能源等领域。
2024年1-8月，非金融类对外直接投资940.9亿美元，同比增长12.4%，新签合同额1495亿美元，同比增长21.1%。
中澳战略经济对话于9月26日在北京举行，聚焦贸易、投资和绿色低碳发展等。
第三季度末推出逆周期调节政策，市场积极反应上证指数三天内上涨9.2%。
人口统计显示，中国1950以来人口增至14.1亿，年均增加1173万人，面临老龄化和少子化挑战。
财政增量政策预计推出万亿级工具以应对地方政府债务，预期10月常委会会议讨论政策细节。
2025界高校毕业生秋招启动，2024界未就业毕业生竞争激烈，政策鼓励就业于基层和中小微企业。
2024年1-8月中国交通运输经济平稳，营业性货运量增长3.4%，投资达23597亿元。
国务院工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》；全国非金融类对外直接投资940.9亿美元，同比增长12.4%。
文章指出到2030年65岁以上人口占25%，建议政策鼓励生育和提高劳动生产率。
北京、上海、深圳逐步取消住房购买限制，8月房地产开发投资仍同比下降10.2%。
电力和光网应用试点提升数字基础设施。
多家银行如恒生和厦门国际银行下调美元存款利率，降幅达385个基点。
国外宏观
最新数据显示，美国第二季度经济年化增长3%，GDP增速修正至2.9%，美联储升息后确认经济稳定，未来可能继续政策支持。
美联储理事库克支持减息半厘，以应对就业市场风险并对通胀下滑抱有信心。
黑天鹅基金创办人Mark Spitznagel和圣路易斯联储总裁穆萨莱姆均表示美国经济将衰退。
特朗普与乌克兰总统会面，表示愿与乌克兰及俄罗斯合作结束战事，拜登承诺提供80亿美元援助。
美国总统拜登希望掌握钢铁控制权，美外资委员会可能因国家安全原因不批准日本制铁收购美国钢铁的交易。
以色列获美国87亿美元军事援助，其中35亿美元用于战时采购。
德国经济权威机构预测2024年经济将下滑0.1%。
阿根廷贫困率升至52.9%，创20年来新高，通胀高达230%。
美国商务部上调税后可支配收入3.8%至1.1万亿美元。
Stripe数据显示，AI初创企业创收速度明显高于非AI科技公司，显示快速商业化潜力。
行业正面
中央推7项政策措施促华乳业复苏，8月乳制品产量同比增长25.2%。
Meta发布Orion AR眼镜和Quest 3S MR头显，业界看好其前景。
AI推动服装设计行业变革，TMIC利用AI提升行业效率。
高温超导电力线将成为对核聚变能产业的重要发展。
我国推进万兆光网试点应用，提升数字基础设施，助力AI和智能应用普及。
上海和深圳取消住房购买限制，以刺激住房消费和提振房地产市场。
微短剧市场规模预计到2027年超千亿，但面临监管和低质内容等问题。
中国在全球创新指数中排名第11，R&D经费投入33278亿元，创新投入和产出提升。
国内邮政寄递业务量达1211.7亿件，同比增长20%。
券商私募和另类子公司管理产品募集金额达6541.91亿元。
淘宝接入京东物流，使用支付宝支付，推动电商平台开放和竞争。
DRAM和NAND需求增长，美光科技和三星净利润显著增加。
阿里云大幅降低大模型产品价格，推动规模增长，行业整体降幅近90%。
乡村旅游人次达30亿，活动丰富助力乡村振兴。
JPX推动日本电力期货市场发展，交易额在2023年增长超2倍。
中国一汽控股力神电池，加强新能源汽车行业整合。
Hugging Face平台模型数量突破100万，显示机器学习领域快速增长。
上海地方国有企业营业收入和利润显著增长，推动产业转型升级。
深圳和成都土地拍卖市场回暖，市场信心回升。
即时零售平台促进消费电子产品销量，市场规模预计达633亿元。
9月乘用车销量预计达210万辆，新能源汽车渗透率超50%。
共享单车数量超过1200万辆，绿色出行推动交通优先发展。
家电以旧换新政策推动行业复苏，补贴标准提升。
Tesla Robotaxi发布时间，标志自动驾驶技术加速发展。
AI初创企业创收速度高于SaaS公司，显示快速商业化潜力。
数字贸易规模超过7万亿美元，推动初创企业创新能力。
中国MCN机构接近3万家，直播零售额显著增长。
2024年1至8月，科技保险保费规模达到388亿元，提供风险保障。
光伏电站装机容量持续增长，地方政府规划提升能源结构。
特斯拉上海超级工厂出口第100万辆中国产Model 3，达显著全球增长。
华为余承东在访谈中强调激光雷达的重要性，指出摄像头在极端天气下存在安全隐患。
上海静安区住宅用地总价40.9亿元出让，市场活跃。
甲骨文创始人拉里•埃里森资产净值上涨，跃升至《福布斯》全球富豪榜第二。
瑞幸咖啡开设第20000家门店，成为中国最大咖啡连锁品牌。
宁德时代去年回收10万吨废旧电池，锂回收率91%。
华为目标未来五年内在中国高端车市场成领军，50万元以上市场成功。
行业挑战
谷歌基础设施和网络安全漏洞问题显现。
抗微生物药物耐药性问题将在未来年导致数亿例死亡。
最新研究表明，大参数模型在简单任务中的错误率高于小参数模型，可能导致信任危机。
美国禁令影响汽车销售，每年减少2.5万辆销量。
美国消费者信心指数降至98.7，创2021年8月以来最大单月跌幅。
部分网红因带货问题遭舆论反击，影响口碑和粉丝信任度。
报告显示国货美妆品牌仍面临营销依赖和研发不足问题。
宝马电动车销量下滑引发价格战，今年已136款车型降价，行业竞争激烈。
特百惠申请破产保护，反映其经营困境和市场变革失效。
2024年餐饮行业进入平价时代，平价餐饮快速崛起。
AI生成婚纱照市场兴起，对传统婚纱行业造成冲击。
公司
Meta发布299.99美元的Quest 3S和1万美元的Orion，CEO扎克伯格个人财富突破2000亿美元。
转转集团收购二手奢侈品电商平台红布林，增强奢侈品鉴定能力。
SpaceX的Starlink用户数量预计突破400万，年收入达66亿美元。
华润饮料通过港交所聆讯，计划进一步拓展销售网络。
抖音生活服务销售额3200亿元，增长放缓，需寻找提升销售规模的策略。
邮储银行管理资产规模超16万亿元，吸引中高端客户。
瑞幸咖啡在北京中关村开设第20000家门店，成为中国最大咖啡连锁品牌。
中投公司2023年净利润1078.57亿美元，同比增长1.3倍。
美团调整组织架构，成立酒店旅行和医药健康事业部。
爱奇艺推出短剧策略，占领用户碎片化时间，稳定会员规模。
特斯拉上海工厂成功出口第100万辆中国产Model 3。
格力电器在桂林新建智能制造基地，产品已占中国地铁空气调节系统的70%。
市场
A股在中央救市措施推动下普遍上涨，上证指数涨2.14%至3065点，房地产板块累计涨幅超28%。
港股强势上涨，消费行业表现最佳，恒生指数突破2万点。
日本自民党前干事长石破茂当选新总裁，日元下跌，日经指数期货下跌。
A股突破3000点后，股指期货全线涨停，政策利好提振市场情绪。
北交所市场迎来历史性一周，北证50指数四天内涨超18%。
本月比特币价格反弹超30%，突破65000美元，现货ETF需求回升。
简评
市场目前短线升幅巨大，密切留意成交量变化，政策支持提振华乳业发展，乳制品市场需求提升利好供应链布局。万兆光网试点应用推进，提升数字基础设施推动智能产业升级。阿里和京东合作深化，支付效率优化或增加电商平台用户粘性。上海和深圳放宽限购政策，房地产市场或有回暖迹象。Starlink用户数攀升，航天制造领域进入高速增长期。重点关注相关领域的龙头企业。
