AI晨报20240918
国内宏观
中国商务部与意大利部长会谈，讨论欧盟对华电动汽车反补贴调查及中小企业合作，双方同意对话解决贸易摩擦。
香港推出100亿港元“新型工业加速计划”以促进新型工业发展。
中国服务贸易正迎来年均增速6.2%的重要机遇，2024年国际服务贸易交易会吸引2000余家企业参与，北京成功举办。
8月中国规模以上工业增加值同比增长4.5%，设备和高技术制造业持续高于整体增速。
2024年8月香港访客达450万人次，同比增9%以上，创单月新高。
2024年中秋假期首日，中国跨区域人员流动量达到21592.4万人次，同比增37.9%，铁路客运量为1708.5万人次，同比增67.8%。
中国8月经济平稳，工业增加值、服务业生产指数持续增长，政策支持将推动进一步经济增长。
香港新资本投资者入境计划自3月实施以来接收超500宗申请和5000宗查询。
香港将自9月23日起在恶劣天气下继续进行证券及衍生产品交易，以增强市场运作确定性。
中国2024年前八月社会融资规模增量21.9万亿元，同比减少3.32万亿，人民币贷款增14.43万亿，M2增6.3%。
中国2025年起渐进延迟男63岁、女55岁退休，养老金缴费年限提高至20年，应对老龄化。
中国重申推动乌克兰危机政治解决，六点共识获110+国响应。
上海将在3-5年内打造全球金融科技中心，设立专项基金等31条政策举措。
国务院关税税则委员会宣布2024年12月起，对最不发达国家部分产品实施零关税。
中国2024年国际服务贸易交易会将展示旅游资源和投资机会。
国家统计局预测未来CPI温和回升，8月同比涨0.6%，失业率5.3%。
2025年中国将开展全国1%人口抽样调查，支持国民经济和社会发展。
前8月中国新设外商投资企业36968家，新加坡和德国投资增长。
全国省际贸易销售占比40.7%，区域市场一体化加速。
8月制造业PMI为49.1%，服务业商务活动指数50.2%。
中小银行密集下调存款利率，中秋前降幅最高达60基点。
IPO政策收紧，投资机构面临退出压力。
东莞上半年电子信息制造业和高技术制造业分别增长19.9%和16.3%。
深交所上半年非货币ETF成交额11.48万亿，净流入4617.55亿，流动性提升至99%。
国外宏观
美国8月零售销售略高于预期，市场预期美联储加息50基点的可能性升至65%。
美国8月工业产出环比增长0.8%，经济回暖超预期。
西班牙央行将2023和2024年GDP增长预测上调至2.8%，并将通胀预测下调至2.9%。
德国经济部长呼吁通过政治解决欧盟与中国电动汽车关税争端，强调公平竞争。
前达拉斯联储银行总裁卡普兰呼吁美联储减息50基点。
日本2024年7月全国平均地价同比上涨1.4%，创1992年以来最大涨幅。
俄罗斯总统普京签署令，将现役军事人员增至150万，总编制238.9万人。
阿根廷经济部预测，2025年经济增长将达5%，年通胀率降至18.3%。
美国提议对年均收入超10亿美元企业实施15%的最低税，预计十年带来2500亿美元收益。
特朗普普遍关税计划可能导致标普500和欧洲企业利润分别减3.2%和6%-9%。
万斯透露特朗普乌克兰和平计划：建立非军事区，乌克兰中立，不涉收复占领土。
约翰·保尔森警告哈里斯税收方案将引发金融市场崩溃和经济衰退。
俄罗斯央行意外加息100基点至19%，应对9.1%的高通胀。
欧元区2024年7月工业产出同比降2.2%，环比降0.3%。
乌克兰2025年国家预算收入480亿美元，支出870亿美元，重点国防安全。
日本延迟退休政策提高老年劳动参与率，缓解经济和养老金压力。
拜登政府限制SHEIN与Temu等逃避关税。
美国8月进口物价降0.3%，出口物价降0.7%。
新加坡2024年经济预计增长2%-3%。
中东国家投资半导体，沙特和阿联酋推动经济多元化。
韩国信息通信技术出口同比增28.5%，半导体出口增37.6%，AI需求推动SSD市场。
美国截至二季度累计家庭净资产163.8万亿美元，创历史新高。
美国非农就业人数减少81.8万，GDP可能被高估6300亿美元。
加拿大央行打开加速减息可能性，预计10月减息0.5厘。
印度计划到2030年提升电子产业规模至5000亿美元，跻身全球前五大半导体制造国。
行业正面
美国邮政局计划未来10年投资400亿美元进行现代化改革，包括采购6.6万辆电动汽车和建立充电设施。
苏州今年进出口规模同比增长27.4%。
广州白云机场口岸中秋假期出入境客流量突破1000万人次，较2023年全年总量增长19%。
1-8月我国规上工业发电量同比增长5.1%。
工信部发布通知，推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。
国际原子能机构预测全球核电容量到2050年将增2.5倍。
华为Mate XT三折叠手机预订量达625.9万，起售价19999元，过千亿预定销售额，HarmonyOS NEXT正式版将于9月发布。
国泰航空前8月载客人次同比增29.9%。
OpenAI宣布大型语言模型o1-mini开放，免费用户可使用。近期其发布的新AI模型o1，优于人类博士水平。其付费用户超1100万月收入2.25亿美元。
国内电动自行车保有量超过3.5亿辆，其中锂离子电池版仅5000万辆。
预计到2027年，能源领域设备投资将增长25%以上，重点改造煤电机组以实现绿色转型。
《黑神话：悟空》自发售以来，销量即将突破2000万套，预计总销量可达3000万套。
越来越多公司在各领域应用AI，亚马逊、沃尔玛等公司通过AI提升了工作效率和顾客满意度。
字节跳动研发AI芯片以降低对NVIDIA的依赖并增强市场竞争力。
国家药监局支持跨国企业将原研药品和高端医装移至中国生产。
2024年前七个月中国水利建设投资6894亿，同比增长12.8%。
国家发改委和财政部统筹3000亿支持设备更新。
6G技术标准化工作获得通过，2030年前具备商用能力。
小红书宣布支持中小商家，2024上半年GMV增436%。
吉利德长效艾滋病药有效性99.9%，有望成控制手段。
多家银行降低消费贷款利率至“1字头”，江苏银行年化利率1.88%。
沙特预计美国会放宽芯片出口限制，推动人工智能投资。
特斯拉将10月10日发布无人驾驶出租车Cybercab。
企业级SSD价格上涨，三星、SK海力士收益显著增长。
苹果明年推折叠屏iPhone，中国品牌已主导市场。
白宫与科技巨头成立工作组，应对AI能源需求预期增长。
中国“八纵八横”高铁网主通道建成约80%。
2024年前8月A股五大险企累计保费收入2.17万亿，同比增5.6%。
2023年中国银行理财市场规模达26.8万亿，现金管理类产品占比40.32%。
2024年上半年公募基金代销百强榜中蚂蚁基金排名第一。
广东多县城餐饮品牌崛起，高性价比吸引一线城市。
东莞农村商银合并趋势加剧，优化金融布局。
8月汽车经销商库存系数降至1.16，表明市场需求改善。
杭州航空货运国际货运量增长22%，提升设施与航线。
长城汽车海外销量增长62%，推动“中国造”汽车品牌形象。
汇丰人寿总经理指寿险行业迎来发展机遇。
中国品牌占俄罗斯前十汽车销量的九席。
CR450动车组进入装配阶段，预计2024年样车下线。
国家电网推出兆瓦级超充充电桩，3分钟充约59度电。
李飞飞联合创办的AI公司World Labs融资2.3亿美元。
Summit制药股票涨幅1123%，得益于与康方生物的新药成功。
上海供地市场对优质地块需求强烈，曹家渡地块成交56.6亿元。
行业挑战
国内电商市场增长放缓，京东和淘宝加大海外服饰业务投入。
2024年中国公桩年累增量达54万个，充电基础设施仍面临挑战。
甲骨文创始人称人工智能将推动大规模执法监控，带来隐私问题。
研究表明全球湖泊因气候变化将经历显著变暖，热带湖泊受影响最早，威胁生物多样性。
三只羊网络因主账号停播，日销售额骤降九成以上。
波音因工会罢工和财务恶化，冻结招聘和推迟员工加薪。
亚马逊要求员工2025年起每周五天回办公室。
博士倫考虑出售以应对母公司财困。
大型风电光伏基地建设：由“加快建设”转为“有序推进”，反映出行业面临消纳瓶颈和项目效率问题。
多位知名影视导演因行业低迷转向短视频和直播带货，流量下滑和销售业绩平平影响了再创业进程。
必和必拓警告，因人工智能发展，未来铜需求预计到2050年将增加72%，可能引发铜短缺和价格上涨。
上半年上市银行净息差持续下降，银行寻求平衡“量价险”。
中国服饰行业上半年因消费放缓和库存压力面临挑战。
国内影像学设备市场预计2026年将接近1500亿，国产替代进程加速。
2024年货代行业陷入低谷。
游戏行业大规模裁员，开发者转行压力大。全球游戏行业裁员超过22000人，微软再裁600人。
谷歌反垄断审判中，Facebook与谷歌秘密协议揭露广告竞标内幕。
国资委实施“限金令”，限制央企新设和增持金融机构。
2024年8月中国70个大中城市房价指数同比降5.3%。
定价利率下调缓解寿险业利差损风险。
2024年上半年中国啤酒行业因天气和消费降缩整体下滑。
2024年中秋月饼市场销量下滑，但低糖养生月饼受欢迎。
香港茶餐厅面临业绩下滑，新派茶餐厅效果不佳。
禁止“药妆”后，进口品牌调整策略适应千亿市场。
上半年70家国企文旅集团营收2574亿，但净利润仅32亿。
上半年中国跨境电商进出口增10.5%，开通多条国际航线。
正午阳光与柠萌影视反映长视频市场需求回暖。
2024年上半年全国粗钢生产下降，降幅超10%。
光伏行业协会指美国不当补贴扭曲市场。
卤味市场格局变化，巨头下滑，新兴品牌崛起。
老款五菱宏光销量下滑，面临市场竞争压力。
阿里健康和京东健康营收增速降，平安好医生首获盈利。
市场
美联储降息预期升高，美元兑日元汇率跌破140。
美元走软，现货金价创历史新高。
生物科技领域在低利率环境下表现优秀，IPO和并购活动增加。
量化私募机构在新加坡和香港进行A股路演。
美的集团在港交所挂牌，首日上涨近10%，成为今年港股最大IPO。
微软季度股息提高10%，并启动600亿美元股票回购计划。
Vista Equity Partners与黑石集团洽谈收购Smartsheet，估值80亿美元。
阿里巴巴回购573.28万股，投资5998.12万美元。
美团回购126.36万股，花费1.61亿港元。
香港海璇II项目售出两套房产，套现超1亿港元。
港股持续上涨，受美股影响，国企指数涨近2%。
标普500指数创盘中历史新高。
简评
中国服务贸易迎来年均增速6.2%的重要机遇，对旅游、酒店、餐饮服务等行业形成利好；德国呼吁政治解决欧盟与中国电动汽车关税争端，电动车企面临政策波动；日本地价上涨利好民用建筑与商业开发；美国邮政局计划投资400亿美元采购电动汽车和充电设施，推动电动车企、储能、储能设备行业发展；中国工业发电量增长和绿色产业活力增强，对光风发电、核能发电、储能等行业形成利好；工信部推动移动物联网发展受益于物联网和企业软件行业；国际原子能机构预测核电容量增2.5倍，利好核能发电与核能设备；国泰航空客运量大增，利好航空运输和旅游行业。
