AI晨报20240916
国内宏观
中国2024年前八月社会融资规模增量21.9万亿元，同比减少3.32万亿，人民币贷款增14.43万亿，M2增6.3%。
中国2025年起渐进延迟男63岁、女55岁退休，养老金缴费年限提高至20年，应对老龄化。
中国重申推动乌克兰危机政治解决，六点共识获110+国响应。
上海将在3-5年内打造全球金融科技中心，设立专项基金等31条政策举措。
国务院关税税则委员会宣布2024年12月起，对最不发达国家部分产品实施零关税。
中国2024年国际服务贸易交易会将展示旅游资源和投资机会。
国家统计局预测未来CPI温和回升，8月同比涨0.6%，失业率5.3%。
2025年中国将开展全国1%人口抽样调查，支持国民经济和社会发展。
前8月中国新设外商投资企业36968家，新加坡和德国投资增长。
梅龙高铁预计2024年通车，将显著提升区域通行能力。
前8月中国城镇失业率平均5.2%，政策需加强毕业生支持。
全国省际贸易销售占比40.7%，区域市场一体化加速。
财政部提高政策效能，促进居民消费和服务增长。
中国8月工业增值和零售总额增速低于预期，失业率升至5.3%。
5000亿大资金布局新能源和核心科技领域。
8月制造业PMI为49.1%，服务业商务活动指数50.2%。
中小银行密集下调存款利率，中秋前降幅最高达60基点。
IPO政策收紧，投资机构面临退出压力。
东莞上半年电子信息制造业和高技术制造业分别增长19.9%和16.3%。
深交所上半年非货币ETF成交额11.48万亿，净流入4617.55亿，流动性提升至99%。
国际宏观
美国提议对年均收入超10亿美元企业实施15%的最低税，预计十年带来2500亿美元收益。
杜德利建议美联储降息50基点，CME数据显示50基点概率43%，惠誉预计两年内降息250基点，高盛等支持激进降息。
特朗普普遍关税计划可能导致标普500和欧洲企业利润分别减3.2%和6%-9%。
万斯透露特朗普乌克兰和平计划：建立非军事区，乌克兰中立，不涉收复占领土。
约翰·保尔森警告哈里斯税收方案将引发金融市场崩溃和经济衰退。
俄罗斯央行意外加息100基点至19%，应对9.1%的高通胀。
欧元区2024年7月工业产出同比降2.2%，环比降0.3%。
乌克兰2025年国家预算收入480亿美元，支出870亿美元，重点国防安全。
日本延迟退休政策提高老年劳动参与率，缓解经济和养老金压力。
拜登政府限制SHEIN与Temu等逃避关税，减少中国服装和家居品进口。
美国8月进口物价降0.3%，出口物价降0.7%。
新加坡2024年经济预计增长2%-3%。
中东国家投资半导体，沙特和阿联酋推动经济多元化。
韩国信息通信技术出口同比增28.5%，半导体出口增37.6%，AI需求推动SSD市场。
美国截至二季度累计净资产163.8万亿美元，创历史新高。
美国非农就业人数减少81.8万，GDP可能被高估6300亿美元。
加拿大央行打开加速减息可能性，预计10月减息0.5厘。
印度计划到2030年提升电子产业规模至5000亿美元，跻身全球前五大半导体制造国。
俄罗斯外交部警告若西方纵容乌克兰攻击，将暂停美钛和铀供应。
行业正面
国家药监局支持跨国企业将原研药品和高端医装移至中国生产，今年已批准31个创新药和46个医疗器械。
杭州发布旧房装修和厨卫改造补贴细则，个人最高可申2万补贴。
2024年前七个月中国水利建设投资6894亿，同比增长12.8%。
国家发改委和财政部统筹3000亿支持设备更新。
6G技术标准化工作获得通过，2030年前具备商用能力。
小红书宣布支持中小商家，2024上半年GMV增436%。
OpenAI发布新AI模型o1，优于人类博士水平。
Rivian购买并拆解小米SU7，显示中国电动车企成本控制优势。
homebar小酒馆在上海流行，满足年轻人社交需求。
吉利德长效艾滋病药有效性99.9%，有望成控制手段。
多家银行降低消费贷款利率至“1字头”，江苏银行年化利率1.88%。
《黑神话：悟空》销售1890万份，收入超9.05亿美元。
中联通与中国一重合作，利用5G推动智能工厂建设。
世界机器人大会展示中国机器人产业高质量发展。
中国首个草鱼新品种“沪苏1号”问世，预计2025年普及率达30%。
过去十年京津冀物流业增加值近2000亿，2023年达5643.5亿。
沙特预计美国会放宽芯片出口限制，推动人工智能投资。
特斯拉将10月10日发布无人驾驶出租车Cybercab。
企业级SSD价格上涨，三星、SK海力士收益显著增长。
苹果明年推折叠屏iPhone，中国品牌已主导市场。
上海联通启动5G-A服务提供超高速网络体验。
北京联通万兆宽带用户月费999元，下载速度9340.22Mbps。
比亚迪成最赚钱车企，自主品牌新能源转型获益。
微信和抖音新增电商入口，提升商品搜索便捷性。
OpenAI的ChatGPT付费用户超1100万，月收入2.25亿美元。
白宫与科技巨头成立工作组，应对AI能源需求预期增长。
中国“八纵八横”高铁网主通道建成约80%。
2024年前8月A股五大险企累计保费收入2.17万亿，同比增5.6%。
2023年中国银行理财市场规模达26.8万亿，现金管理类产品占比40.32%。
2024年上半年公募基金代销百强榜中蚂蚁基金排名第一。
中国品牌参展率67%，展示AI和绿色技术吸引国际关注。
广东多县城餐饮品牌崛起，高性价比吸引一线城市。
东莞农村商银合并趋势加剧，优化金融布局。
8月汽车经销商库存系数降至1.16，表明市场需求改善。
北京亦庄成立人工智能标准化研究院，推动智能机器人产业链。
京东秒送市场份额扩大，低价策略吸引用户。
杭州航空货运国际货运量增长22%，提升设施与航线。
上海保租房需求激增，预计2024年底将增至60万套。
长城汽车海外销量增长62%，推动“中国造”汽车品牌形象。
汇丰人寿总经理指寿险行业迎来发展机遇。
微软推出Windows Agent Arena，提升AI代理应用表现。
中国品牌占俄罗斯前十汽车销量的九席。
CR450动车组进入装配阶段，预计2024年样车下线。
国家电网推出兆瓦级超充充电桩，3分钟充约59度电。
韩国芯片出口增长反映高带宽存储器需求。
李飞飞联合创办的AI公司World Labs融资2.3亿美元。
Summit制药股票涨幅1123%，得益于与康方生物的新药成功。
上海供地市场对优质地块需求强烈，曹家渡地块成交56.6亿元。
行业挑战
欧委会拒绝中国电动汽车反补贴案解决方案，中方表示失望。
上半年上市银行净息差持续下降，银行寻求平衡“量价险”。
金融AIC扩大试点，促资金向新质生产力流动。
中国服饰行业上半年因消费放缓和库存压力面临挑战。
国内影像学设备市场预计2026年将接近1500亿，国产替代进程加速。
2024年货代行业陷入低谷。
游戏行业大规模裁员，开发者转行压力大。全球游戏行业裁员超过22000人，微软再裁600人。
谷歌反垄断审判中，Facebook与谷歌秘密协议揭露广告竞标内幕。
国资委实施“限金令”，限制央企新设和增持金融机构。
2024年8月中国70个大中城市房价指数同比降5.3%。
定价利率下调缓解寿险业利差损风险，吸引储蓄型保险产品需求。
2024年上半年中国啤酒行业因天气和消费降缩整体下滑。
2024年中秋月饼市场销量下滑，但低糖养生月饼受欢迎。
香港茶餐厅面临业绩下滑，新派茶餐厅效果不佳。
禁止“药妆”后，进口品牌调整策略适应千亿市场。
上半年70家国企文旅集团营收2574亿，但净利润仅32亿。
上半年中国跨境电商进出口增10.5%，开通多条国际航线。
正午阳光与柠萌影视反映长视频市场需求回暖。
2024年上半年全国粗钢生产下降，降幅超10%。
光伏行业协会指美国不当补贴扭曲市场。
工商业储能市场竞争激烈，民创新公司面临挑战。
2023年网红餐饮倒闭率高达50%，市场竞争激烈。
卤味市场格局变化，巨头下滑，新兴品牌崛起。
五菱宏光销量下滑，面临市场竞争压力。
阿里健康和京东健康营收增速降，平安好医生首获盈利。
市场
美股将进入“超级央行周”，市场关注美联储降息决策。
渣打预测2024年底比特币创历史新高，特朗普当选可能涨至12.5万美元。
贵州茅台股价创2022年11月以来新低，白酒行业整体下跌。
2024年已有30家专精特新企业成功IPO，占全部IPO的47.61%。
截至2024年9月，ETF市场资金净流入达4617亿元，市场活跃度提升。
银行同业存单发行规模超22万亿，同比增长28%。
上证指数下滑，多家私募基金净值显著回撤。
国际金价创历史新高达2560美元/盎司，受降息预期推动。
中国股票基金今年吸引916亿美元，印度203亿，巴西出现32亿资金流出。
央行下周面临8845亿元逆回购和5910亿元MLF到期。
美的集团成功引入超过12亿美元基石投资，预计9月17日上市。
MicroStrategy投资11.1亿美元购买1.83万枚比特币。
美的集团H股IPO定价54.8港元/股，募资310.14亿港元。
华为将于9月底发布HarmonyOS NEXT正式版。
10年期国债收益率降至2.04%，创2002年以来新低。
全球投资者净卖出股票基金34.6亿美元。
美股五连涨创今年最佳单周表现，前美联储官员支持降息50基点。
印度在MSCI新兴市场IMI指数中权重升至22.27%，超过中国的21.58%。
简评
中国老龄化应对措施及全球科技投资需求将引领医疗、养老、芯片、通讯和新消费复苏，且地产、金融板块受利差调整和基建政策拉动机会涌现。
