AI晨报20240910
国内宏观
中国2024年版外商投资准入负面清单减少至29条，取消制造业外资准入限制，以吸引更多外资。
2024年8月，中国CPI同比上涨0.6%，环比上涨0.4%，PPI同比下降1.8%，环比下降0.7%。
国资委召开会议强调优化中央企业经营策略和提升创新能力，以实现高质量稳增长。
我国秋粮占全年粮食总产量的75%，预计9月底大面积收获，2024年有望丰收。
过去75年中国经济从积贫积弱发展为全球第二大经济体，2023年GDP突破126万亿元。
2023年，存量房贷利率下调显著提高居民可支配收入，预计未来利率可能再下调。
反洗钱法修订草案二审将于9月10日至13日进行，以优化监管和保护数据安全。
2023年中国实际使用外资金额为1632.5亿美元，同比下降13.7%。
2024年上半年，中国制造业占GDP比重达27%。
国际宏观
马斯克计划在两年内发射火星无人飞船，四年内进行首次火星载人飞行，20年内在火星建立自给自足城市，推动人类从单一星球文明向多星球文明转变。
最新民调显示特朗普以48%支持率领先哈里斯1个百分点，两位候选人在摇摆州竞争激烈。
日本金融厅前高官天谷知子预计日本央行年底前可能加息，日经225指数大幅波动。
德拉吉提议欧盟每年需额外投资7500亿至8000亿欧元，并呼吁放宽市场竞争规则提升竞争力。
纽约联储调查显示，无法偿付最低还款额的消费者比例升至13.6%。
美国联储将于9月19日公布巴塞尔资本III修订，降低银行财富管理和信用卡业务资本要求。
美国司法部启动针对Google的反垄断诉讼，指控其在310亿美元在线广告市场中非法垄断。
美国抵押贷款利率降至6.35%，为2023年5月以来最低，市场预计美联储将在9月降息。
新加坡樟宜机场计划2025年上半年建设新航站楼，提升年处理能力至1.4亿人次。
行业正面
合肥国资计划收购物商品房用于保障性住房，约30城已采取类似行动。
松下控股宣布准备批量生产4680电动汽车电池。
索尼将于9月10日举行发布会，预计推出PS5 Pro游戏主机。
中国商务部允许外资在特定自贸区和海南自由贸易港投资医疗领域。
中国新能源乘用车零售销量8月首次突破百万辆，达102.7万辆。
特斯拉FSD系统预计明年第一季度进入中国，可能加速自动驾驶技术普及。
京东为采销岗位涨薪，并计划在2025届校招中招募4000名采销人员。
淘宝天猫将于9月12日接入微信支付，拓展低线城市用户群体。
2024年上半年，韩国十大制造业企业固定资产投资达48.4万亿韩元。
微信短剧专区升级，标志着腾讯在短剧市场的新阶段。
IDC预计2024年全球可穿戴设备出货量将达5.6亿台。
债券基金个人投资者比例超30%，创八年新高。
北京首都机场国际旅客吞吐量9月8日突破1000万人次。
2024年上半年，电动车新势力七姐妹总营收达1275亿。
中国石化在广东省投用首座LNG接收站，年接转能力达600万吨。
新能源电池产业链利润集中于中游电池，行业企业净利润增长显著。
AI眼镜在消费电子市场快速崛起，Ray-Ban Meta眼镜销量达200万副。
宠物经济增长，许多美妆品牌进入宠物市场。
快消品行业2024年初至5月全渠道销售额同比增长4.3%。
2024年上半年，17家上市城商行整体营业收入和净利润双增长。
福田区吸引2000家VC/PE机构，推动了经济高质量发展。
2024年1至7月，日本大米出口同比增长23%。
2023年，中国智能手机市场转型，国产品牌手机出货量占比79.9%。
AI生物科技初创公司Chai Discovery在成立6个月内融资近3000万美元。
开放式耳机市场迅速扩张，2024年上半年出货量同比增长303.6%。
中国广电和江苏移动成功部署全国首个5G-A共建共享网络。
国产游戏《黑神话：悟空》推动山西朔州市旅游业发展。
华为在沙特建立全球最大光储微网电站“红海”。
华为鸿蒙操作系统2024年第一季度全球市场份额突破4%。
第六批国家级专精特新“小巨人”企业名单公布，超3100家公司入选。
浙江建德协鑫抽水蓄能电站即将开建，投资约125亿元。
2024年1至7月，计算机、通信及电子设备制造业利润增长25.1%。
苹果发布A18 Pro芯片，采用台积电3nm工艺。
土耳其阿库尤核电站第一座反应堆预计2025年投入运营。
ACT再次向日本7-11提出收购建议。
行业挑战
2024年上半年，百强房企销售金额同比下降43%，利润率下滑。
2024年1-8月，TOP100房企销售额同比下降38.5%。
2024年8月，资产管理信托市场双双下降，股票投资类信托成立规模大跌超五成。
英特尔决定将3纳米以下制程委托给台积电，并进行全球裁员15%。
中国两轮电动车市场内卷，雅迪和爱玛营收与销量下滑，九号实现显著增长。
多家大中型银行放弃信贷同比增速目标，转强调合理增长。
北上广深四大上市机场半年报显示，首都机场亏损近百亿。
餐饮行业面临新一轮压力，8月北京限额以上餐饮企业利润骤降88.8%。
全球美妆行业面临大规模裁员潮，涉及至少三万人。
书亦烧仙草大规模门店倒闭，导致二手设备滞销。
滙豐控股研究合併商業銀行與投資銀行部門的可行性。
大众汽车计划关闭德国工厂，以实施100亿欧元的成本削减。
超强台风“摩羯”袭击海南，经济损失预计达590亿元。
黄金珠宝品牌面临业绩下滑和消费疲软，导致多家企业关店。
市场
原油价格跌至15个月新低。
港股中报季结束后，科技股回购潮升温，年内回购金额达到1876亿港元。
日股芯片股继续下跌，瑞萨电子跌超8%。
国企改革概念在股市中活跃，9月9日58只个股涨停。
日元汇率上升以及日本央行加息引发套利交易风险上升。
8月，私募机构对上市公司的调研次数增长两倍多。
2024年上半年，金融产品代销业务普遍“量价齐跌”。
摩根大通警告费城半导体指数面临持续抛售压力。
沪指跌超1%，煤炭和石油板块重挫。
铁矿石期货价格自2022年11月以来首次跌破90美元。
2024年9月9日，18家公司限售股解禁，总市值260.54亿元。
10只中证A500ETF获批，预计9月10日启动发行。
A股每天可能面临100-150亿的资金净流出。
短评
火星移民计划将显著利好航天航空、科技创新（特别是AI和自动驾驶技术）、新能源、精密制造和材料工程等行业，因他们在技术支持和资源保障上不可或缺。同时，美国大选带来的政策不确定性可能利好避险和基建等行业；中国制造业外资准入政策放宽将推动制造业及相关服务业的高速增长；新能源车销量的持续上升和相关政策支持将利好新能源汽车及其上下游产业链；最后，开放医疗领域的外资政策将大大刺激生物医药与医疗服务行业的投资与研发。
