摘要：2025年中国航空客运市场整体增长，全国航空总人口突破5亿，境内机场旅客吞吐量达15.29亿人次，同比增长4.8%。市场呈现结构性分化：海南空港口岸进出境人员同比高速增长27.2%；成都国际航空枢纽客运量首次突破9000万人次，向“亿级”城市迈进；支线机场客运量微增但内部分化明显，旅游目的地机场增长迅猛；头部机场格局基本稳定，北上广深机场增速领先，同时受高铁分流及产业波动影响，部分中小机场客运量下滑。国家明确了“3+7+N”国际航空枢纽功能体系的建设规划。
线索：
* 投资机会：
1. 政策驱动的高成长区域：海南自贸港在航权开放（如第七航权航线）、免税政策及海关便利化措施推动下，国际航空客流增长迅猛（+27.2%），相关基建、物流及旅游消费产业链存在持续增长潜力。
2. 枢纽能级提升的城市：成都凭借“两场一体”运营，客运量已突破9000万，并计划扩建天府机场二期，旨在冲击“全方位门户复合型”枢纽，其航空枢纽建设、临空经济及相关服务业具备长期发展空间。
3. 旅游消费拉动的节点：新疆、湖北十堰、江西上饶等热门旅游目的地的小型机场客运量因文旅爆发而实现超高增速（如伊宁+37.5%，十堰+112.3%），指向特定旅游线路及目的地消费市场的活力。
* 主要风险：
1. 高铁网络的分流效应：高铁网络向中小城市延伸，对航线重合度高的民航线路冲击显著，是导致部分中小机场客流下滑的主要原因，未来需关注高铁新线规划对区域航空市场的影响。
2. 产业波动与补贴依赖风险：部分机场客流与当地特色产业强相关（如贵州茅台机场因白酒产业波动客流下滑21.4%），且中小机场运营对政府补贴敏感，产业周期及地方财政变化可能带来客流波动。
3. 市场竞争与定位压力：头部机场竞争白热化（如广州与成都竞逐“亿级”），同时国家枢纽定位（“3+7+N”）明确了各城市发展区间，定位外的机场或面临资源集聚挑战，定位内的城市也需应对同梯队激烈竞争。
正文：
2025年，中国航空运输市场多项数据创下新高。全国航空总人口（至少乘坐过一次民航航班的人数）突破5亿。根据数据，2025年中国境内机场旅客吞吐量共计15.29亿人次，同比增长4.8%，较疫情前水平增长13.3%。民航旅客运输量达7.7亿人次，同比增长5.5%。
区域市场中，海南空港口岸表现突出。据统计，2025年海口海关共监管海南空港口岸进出境人员264.4万人次，同比增长27.2%；监管进出境飞机17907架次，同比增长17.4%。全年全岛航空口岸累计运营国际及地区客运航线92条，新增37条，其中包括全国首条投入运营的第七航权“三亚—布拉格”航线、2条第五航权客运航线等，航线网络覆盖东北亚、东南亚、欧洲、大洋洲等区域。为提升通关效率，相关方面实施了“一次过检”出境通关模式，并运用“先期机检+智能审图”等技术。
成都国际航空枢纽（含天府、双流两场）客运量首次突破9000万人次，达9020.6万人次，同比增长3.3%，规模在中国内地城市中排名第三。其货邮吞吐量117万吨，同比增长13.9%。2025年，成都新开通10余条定期直飞国际航线，在飞的国际及地区定期直飞航线已拓展至83条，航线数量位居全国第四、中西部第一，构建起“洲际10小时、亚洲5小时”航程圈。
支线机场方面，2025年客运起降约92.1万架次，同比增长2.4%，航班执行率87.3%。旅客吞吐量约9492.6万人，同比增长4.5%。然而内部增长不均，全年有108座支线机场旅客量同比正增长，72座同比负增长。增长显著的机场多位于热门旅游目的地，如新疆的伊宁（+37.5%）、哈密（+84.3%）、湖北十堰武当山机场（+112.3%）等。与之相对，贵州茅台机场因相关产业波动，旅客吞吐量下滑21.4%。
从头部机场格局看，2025年旅客吞吐量前十名机场名单未变，依次为：上海浦东、广州白云、北京首都、深圳宝安、成都天府、北京大兴、杭州萧山、上海虹桥、重庆江北、昆明长水。其中，杭州萧山、上海虹桥排名各上升一位，重庆江北下降两位。前十机场旅客吞吐量之和占全国总量超40%。增速方面，上海浦东、广州白云、北京大兴、深圳宝安等一线城市机场同比增速均超过8%。昆明长水机场旅客吞吐量为4970万人次，同比增长5.3%，连续三年位居前十。
全国范围内，千万级机场数量增至41座，新增成员为揭阳潮汕机场，其旅客吞吐量同比增长18.0%，增速在千万级机场中位列第一。上海浦东机场和广州白云机场的吞吐量均突破8000万人次。
分析指出，部分机场客流下降的原因主要包括高铁分流（尤其对中小城市机场影响显著）、地方特色产业波动以及政府补贴变化等。此外，国家层面已明确“3+7+N”国际航空枢纽功能体系建设规划：“3”即北京、上海、广州，建设“全方位门户复合型”国际航空枢纽；“7”为成都、深圳、重庆、昆明、西安、乌鲁木齐、哈尔滨，提升“区位门户复合型”国际航空枢纽功能；“N”则涵盖大连、南京、杭州等12个重点提升区域航空枢纽功能的城市，以及鄂州、郑州、合肥、天津等专业性货运枢纽。
发布时间：2026-01-12 11:22:05
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