摘要：广发证券通过配售新股和发行可转换债券，合计募集资金超过61亿港元。具体为以每股18.15港元配售2.19亿股新H股，募集约39.7亿港元；同时发行21.5亿港元一年期零息可转换债券，初始转换股价为每股19.82港元。所筹资金计划用于向境外子公司增资，以支持国际业务发展。
线索：此次融资动作规模较大，可能为公司拓展国际业务提供资金支持。配股价较市价有约8.38%的折让，或对短期股价构成压力，但同时也可能吸引特定投资者参与。可转换债券的初始转股价与市价基本持平，其未来是否转换将取决于公司股价表现。投资者需关注融资后公司国际业务的具体进展及资金使用效率。
正文：广发证券宣布进行股权与债务融资，总计募集资金超过61亿港元。
股权融资方面，公司以每股18.15港元的价格，配售2.19亿股新H股。该配售价格较配售公告前一交易日的收市价19.81港元，折让约8.38%。此次配售股份约占公司配售后已发行H股总数的11.4%，约占配售后已发行股份总数的2.8%。预计此次配售所得款项总额约为39.75亿港元，净额约为39.59亿港元。
债务融资方面，公司将发行本金总额为21.5亿港元的零息可转换债券，该债券将于2027年到期。债券初始转换价格定为每股H股19.82港元，较配售公告前一交易日收市价有约0.05%的溢价。若债券被全部转换，可转换为约1.08亿股H股，约占债券转换后公司已发行H股总数的5.99%，约占转换后已发行股份总数的1.41%。此次发行债券所得款项净额约为21.54亿港元。
根据公告，本次配股及发债所得的合计款项净额，将用于向公司的境外附属公司增资，以支持集团国际业务的发展。
发布时间：2026-01-07 08:46:10
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