摘要：2025年，外卖与即时零售行业正经历从“送餐”到“送万物”的深刻变革。淘宝闪购自2025年4月上线后快速增长，日订单峰值达1.2亿单，并带动平台用户活跃度与商家增长。报告预测，2026年中国即时零售市场规模将突破1万亿元，到2030年达2万亿元。该服务通过融合电商与即时履约网络，改变了商家经营模式和用户消费习惯，并拓展至餐饮、日百、3C数码等多品类。
线索：
* 投资机会：即时零售市场预计将保持高增长（年均增速12.6%），基础设施与生态协同能力成为关键。关注在“远近场融合”模式下受益的板块：1）本地履约网络（物流、仓储）；2）线下实体零售数字化（品牌门店作为前置仓）；3）高价值商品（如3C、轻奢、名酒）的即时配送渗透率提升；4）服务于县域市场及社区生活的零售生态。
* 潜在风险：行业竞争加剧可能转向生态体系与履约基建的深度比拼，对单一平台的补贴依赖减弱。需关注新商业模式下的单位经济效益可持续性、跨平台商家运营成本，以及保障庞大骑手网络带来的社会成本与企业责任。
正文：
过去十年，以外卖送餐为核心的竞争格局正在发生变化。服务的边界不断拓展，品类日益丰富，体验更加便利，行业整体呈现出从“送餐”向“送万物”转变的趋势。
2025年，外卖与即时零售行业处于变革的关键节点。淘宝闪购的出现成为影响当年行业格局的重要变量。该服务通过整合阿里生态的电商用户、品牌供给、流量与饿了么的履约能力，系统性融合了“远场电商”与“近场即时服务”，验证了“全域电商+本地即时服务”模式的可行性。
根据一份行业报告，预计2026年中国即时零售市场规模将突破1万亿元，到2030年将达到2万亿元，“十五五”期间年均增速预计为12.6%。这反映了“即时可得”的消费方式已深度融入日常生活，即时零售正从送餐工具演进为驱动本地经济的新基础设施。
2025年4月30日，淘宝天猫将原有的“小时达”业务升级为“淘宝闪购”，并将其置于淘宝App首页一级入口。上线6天后，订单量突破1000万单；至5月底，日订单超过4000万单；6月，日订单超过6000万单；7月，平台启动了500亿元的补贴计划；8月，日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单稳定在8000万单。
该服务不仅带来了订单增长，也改变了用户行为。作为高频入口，淘宝闪购提升了用户在淘宝App内的使用时长和打开频率，进而促进了主站商品的浏览与购买转化。在当年的电商大促期间，淘宝闪购为平台带来的新用户，在随后的电商大促中产生了超过1亿笔电商订单。
商家端也呈现出显著变化。接入淘宝闪购后，一些餐饮品牌的外卖业务从堂食补充转变为独立增长引擎。例如，有餐饮品牌通过开设“卫星店”模式，在未大幅增加人力和场地的情况下，实现了整体生意额增长230%；另有品牌将外卖占比从30%提升至50%，收入增长42%。竞争逻辑从价格竞争转向价值与服务竞争。
商品品类同步扩展，轻奢服饰、名酒、3C数码等高价值商品被纳入“30分钟达”范围。例如，茅台计划将6500家门店全部上线，vivo首批1000家体验店也提供即时送达服务。履约模式演变为联动品牌门店或便利店，实现“门店即仓、店员即拣、骑手即达”，将线下库存转化为即时可售资产。
用户消费场景多元化，从应急购买到日常补给，覆盖纸巾、药品、礼品等多种需求。在社区层面，县域市场表现活跃，有623个县的餐饮订单在8月实现翻倍增长。在一些城市，老年助餐服务通过该平台完成了超86万次配送。
针对骑手群体，相关保障计划为骑手提供了养老与医疗保险补贴，取消了超时扣款规则，并通过智能工具提供导航与预警支持。
分析认为，淘宝闪购的实践回应了行业发展的几个核心问题：即时零售应定位为基础设施而非单纯的流量生意；商家核心诉求是可持续经营而非仅低价订单；平台竞争壁垒在于生态协同效率而非补贴规模。其模式试图建立商家增长、用户信任与履约保障三者环扣的正向循环。
随着“30分钟达”服务覆盖至日用品、生鲜、药品、数码配件等更广泛品类，行业竞争重点预计将从补贴转向生态协同与履约基础设施的深度建设。创新方向不再局限于对原有系统的优化，而是转向对赛道本身的重构与激活。
发布时间：2026-01-05T16:07:50+00:00
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