摘要：OpenAI推出对标苹果App Store的“应用商店”，通过对话原生体验让用户无需跳转即可调用第三方服务，为AI大模型自建内部生态提供了新范式。国内大模型厂商（如豆包、DeepSeek）在小程序基建和用户习惯上优势显著，具备快速复制该模式的潜力。然而，这一转型面临核心挑战：AI Agent高效满足需求的逻辑与依赖广告曝光的传统小程序盈利模式相悖，且独立的AI应用需解决用户使用频率低、习惯难培养的“流量”根本问题。
线索：
* 投资机会：
1. 生态构建者：拥有成熟小程序基建和庞大用户基础的中国互联网巨头（如字节、腾讯、阿里），其AI产品（豆包、微信、通义等）在构建内部AI Agent生态时具备技术和市场先发优势，可能催生新的“服务分发操作系统”级平台。
2. 模式创新者：率先成功探索从“流量变现”转向“价值变现”（如服务抽成、订阅制、交易佣金）商业模式的AI平台，可能定义行业新标准并获得可持续收入。
3. 场景破局者：能够找到并占据高频应用场景（如豆包结合“截图”功能），有效培养用户使用习惯的AI应用，有望突破工具属性，成为高粘性入口。
* 投资风险：
1. 商业模式冲突：对于高度依赖广告收入的现有超级App（如抖音、微信），其AI Agent生态的发展可能侵蚀自身核心广告业务，形成内部博弈。
2. 用户习惯鸿沟：将用户从“有需求才使用”的工具心智，转变为在单一AI对话框内完成多元任务的平台心智，教育成本高、周期长，存在失败风险。
3. 生态掌控力削弱：对于接入AI生态的服务提供商，存在品牌被弱化、用户交互与数据掌控权丧失的风险，可能导致优质服务商接入意愿不足，影响生态丰富度。
4. 时机把握风险：过早独立可能导致流量不足；过晚脱离母体App又可能错失成为主流入口的窗口期。
正文：
OpenAI为ChatGPT上线了名为“应用（Apps）”的功能，明确对标苹果App Store。与此前推出的插件或GPT商店不同，此次的应用商店设置了精选、生活方式、工作效率等分类及排行榜。其核心革新在于“对话原生”体验：用户无需离开对话框或下载安装，通过“@”应用或由ChatGPT智能推荐，即可直接调用如Canva、Booking.com、Adobe Photoshop等第三方服务。这本质上是将API调用封装为应用合集，由AI Agent进行任务调度，使对话框演变为统一的服务入口。用户只需提出需求（如规划行程），AI即可自主判断并调用合适工具完成全流程，实现服务闭环。这标志着AI竞争焦点正从模型能力转向平台生态构建。
对于国内大模型厂商而言，此模式具备高度可复制性，且存在优势。国内在小程序生态基建和用户习惯上基础深厚。数据显示，微信小程序月活跃用户超9亿，支付宝小程序近7亿，抖音小程序也逼近3亿。用户已习惯“即用即走”的小程序体验，将交互从“点击”升级为“对话”的教育成本较低。以字节跳动的“豆包”为例，其2025年日活跃用户已突破1亿。若能在App内自建类似的Agent生态，它将有机会从流量消耗方转变为独立的“服务分发操作系统”。
然而，此转型对现有商业模式构成挑战。当前小程序生态盈利高度依赖广告。以游戏小程序为例，2025年国内市场收入中广告变现占比31.89%。AI Agent以高效满足用户指令为核心，会本能跳过非必要环节（如广告）。例如，豆包手机在响应用户“点外卖”指令时，可自动关闭外部App的开屏及弹窗广告。这对用户体验是提升，但对广告曝光是打击。
因此，AI内嵌小程序需探索新变现模式，可能方向包括：1) 服务抽成模式，类似应用商店佣金；2) 订阅制模式，提供无广告等高级服务；3) 交易佣金模式，作为服务撮合方收费。这三种模式的共同点是将变现逻辑从“流量变现”转向“价值变现”。
更深层的挑战在于流量与用户习惯。一个AI应用若想成为新的“超级App”，必须解决用户高频使用的问题。目前，用户使用AI聊天机器人多为“有需求时才想起”的工具性行为，缺乏像社交或娱乐那样的无意识沉浸场景，导致用户粘性培养困难。
破解此困境需要分层策略。首要任务是找到高频场景作为切入点，例如豆包将AI功能（搜索、翻译）嵌入“截图”这一相对高频的操作中，培养用户习惯。在此基础上，再引导用户尝试行程规划等低频高价值场景，这正是小程序生态可发挥作用的领域。
这里存在“时机”问题：过早独立可能因流量不足导致生态停滞；过晚脱离母体App扶持，又可能错失成为主流入口的先机。此外，对于被接入的服务商而言，他们既渴望新流量，也担忧在AI对话中失去与用户的直接交互和品牌掌控权，这需要生态构建者权衡。
发布时间：2025-12-29T18:57:43
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