摘要：随着全球AI算力竞争加剧，HBM等高性能内存成为关键战略资源。微软、谷歌、Meta等科技巨头已将核心采购团队常驻韩国，以争夺三星电子和SK海力士有限的芯片产能。目前，两家韩企明年的HBM和DRAM产能已被全部预订，产线满负荷运转。为确保供应，科技公司正将关键采购岗位向亚洲转移，并招聘兼具技术与商务能力的专家。有报道称，谷歌因部分采购负责人未能提前签订长期协议而将其解雇，其约60%的TPU所需HBM由三星供应，但向SK海力士和美光寻求追加供货时遭拒。
线索：
* 投资机会：
1. 半导体制造商：三星电子、SK海力士作为HBM市场的主导者，在供不应求的格局下拥有强大的定价权和业绩确定性。其上游的设备与材料供应商也可能间接受益于产能扩张与技术升级需求。
2. 供应链管理专家：兼具半导体技术背景与供应链管理能力的人才需求激增，相关培训、猎头及人力资源服务领域存在机会。
3. 替代与第二梯队：供需紧张可能加速客户寻求多元供应，为其他内存制造商（如美光）或具有潜力的新技术路线带来市场切入机会。
* 潜在风险：
1. 成本压力：激烈的产能争夺可能推高芯片采购成本，侵蚀科技巨头的利润，并可能最终传导至下游AI服务与产品价格。
2. 供应中断风险：供应链高度集中于少数韩国厂商，地缘政治、生产事故或自然灾害等单一风险点可能对全球AI产业造成广泛冲击。
3. 行业分化：头部科技公司通过常驻、签订长协等方式锁定产能，可能加剧资源倾斜，使中小型AI公司在关键部件获取上处于更不利地位，影响行业创新生态。
正文：
全球人工智能芯片供应持续紧张。为应对此局面，微软、谷歌及Meta Platforms等科技公司的核心采购团队已基本常驻韩国，全力争取与三星电子和SK海力士达成长期稳定的内存供应协议。其目标产品包括关键的HBM，也涵盖DRAM与企业级固态硬盘等广泛用于AI芯片及数据中心建设的内存半导体。
目前，在全球高性能HBM及LPDDR市场，SK海力士、三星电子与美光共同主导供应格局。据业内信息，两家韩国企业明年的HBM和DRAM产能已全部被预订。由于供应端高度集中，科技企业采取了“一线驻守”策略以争取产能。然而，三星与SK海力士的HBM等先进制程产线已处于满负荷运转状态，无法满足所有市场需求。
有报道提及具体事件：本月初，微软采购高管在韩国与一家半导体企业进行供应合同及价格谈判时，因对方表示难以按微软要求的条件供货而离开了谈判现场。近期，谷歌已解雇部分采购负责人，原因是这些员工未能提前与供应商签订长期协议，导致公司面临供应链风险。据悉，谷歌目前约60%的TPU所需HBM由三星电子供应，但在需求超预期后向SK海力士和美光科技寻求追加供货时遭到拒绝。
这场竞争源于AI产业对算力的刚性需求。无论是GPU、TPU还是数据中心，其性能高度依赖HBM、LPDDR等高性能、低功耗内存。确保关键内存的稳定供应已成为科技公司的战略优先事项。
为此，科技巨头正加速调整其采购组织架构，将原位于硅谷或西雅图总部的内存采购核心岗位向亚洲地区转移，旨在实现对供应链的更紧密管控，在主要半导体制造商所在地建立更直接、敏捷的合作响应机制。
近期，谷歌发布了全球内存商品经理职位招聘，寻求能够制定涵盖DRAM与NAND闪存在内的数据中心级内存采购策略的专业人才。Meta也正在招聘具备技术路线图协作能力的内存硅片全球采购经理。这些职位要求应聘者兼具工程背景与技术理解力，能够在地化同步推进技术对接与供应保障。通过在韩国等半导体制造枢纽部署专业采购团队，科技公司力图在供应链竞争中构建更稳固的供应优势。
发布时间：2025-12-25 21:16:42
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