摘要：Meta于2025年12月18日宣布，已暂停向第三方设备制造商开放其混合现实操作系统Horizon OS的合作计划，转而专注于第一方产品。这一调整被视为其元宇宙战略收缩的标志。此前，Meta曾因苹果的应用跟踪透明度功能在2021年和2022年损失约100亿美元广告收入，因此希望通过开放Horizon OS构建生态以掌握下一代计算入口。然而，现有VR技术尚无法支撑元宇宙愿景，其代表性应用《Horizon Worlds》因画面粗糙受到批评，且产品逻辑被认为与成熟的MMORPG游戏无本质区别。与此同时，科技焦点转向AI，而元宇宙与AI在算法和算力资源上存在竞争。资本市场对Meta削减元宇宙预算反应积极，消息传出后股价上涨3%。Meta的AI业务也面临挑战，包括核心科学家离职、新模型陷入争议以及在开源与闭源路线上的内部混乱。
线索：Meta收缩元宇宙业务，将资源重新聚焦于AI和第一方硬件，这一战略转向揭示了其在下一代技术竞争中的困境与风险。投资风险在于：1）其核心的社交广告业务护城河受制于外部平台（如iOS政策），而寻求的新增长点（元宇宙）遭遇技术瓶颈和市场遇冷；2）战略重心在元宇宙与AI之间摇摆，可能导致资源分散，两项业务均无法取得领先；3）AI业务内部管理混乱、人才流失且面临激烈的外部竞争（如被指模型蒸馏、开源领域被超越），未来变现能力存疑。潜在机会在于：若Meta能有效整合资源，专注于AI技术突破并将其与现有社交产品结合，或能开辟新的增长路径。然而，当前其战略清晰度和执行能力面临重大考验。
正文：
Meta公司于2025年12月18日宣布，已暂停向第三方设备制造商开放其混合现实操作系统Horizon OS的合作计划。公司表示，此举是为了聚焦于打造世界一流的第一方软硬件产品，以推动虚拟现实市场发展，并承诺未来将重新评估与第三方合作的机会。
2024年春季，Meta曾发布《混合现实的新时代》博文，正式推出Horizon OS并宣布向第三方开放。当时，联想、华硕、LG、微软等公司确认将成为其合作伙伴，共同开发基于该系统的头戴显示设备。Meta首席执行官曾公开对比开放与封闭的生态系统模式。
分析认为，Meta开放其已在Quest硬件上取得一定成绩的Horizon OS，有其战略考量。作为一家成立二十余年的互联网公司，Meta被认为其护城河主要在于社交网络，而生态构建能力相对薄弱。例如，苹果公司推出的“应用跟踪透明度”功能严重影响了Meta的广告投放效率。据估计，仅2021年和2022年，该功能就导致Meta损失了约100亿美元的广告收入。因此，Meta有强烈动机试图通过打造开放的XR操作系统（类似Android的模式），来掌握下一代通用计算设备的入口，并提前培育尚不成熟的市场。
然而，现实情况是，现有的技术条件难以支撑宏大的元宇宙愿景。目前的虚拟现实技术尚无法营造完全拟真的虚拟世界，其图形表现甚至未达到主流3A游戏的水平。Meta自家的元宇宙平台《Horizon Worlds》就因粗糙的人物建模和场景设计而受到用户批评。此外，从产品逻辑上看，元宇宙的构想并未跳出多人在线角色扮演游戏（MMORPG）的框架，其在秩序构建和经济体系方面的复杂性，被认为不及《魔兽世界》等成熟产品。在画面表现和核心体验上缺乏突破，被视作元宇宙概念遇冷的原因之一。
当前，科技领域的焦点已从元宇宙转向人工智能（AI）。尽管两者均依赖算力、算法和数据，但在关键资源上存在竞争：开发算法的人才难以同时兼顾AI和元宇宙的研发需求，计算资源也无法轻易分割。资本市场明显更青睐AI赛道。有市场消息显示，当传出Meta高管考虑削减元宇宙部门预算时，公司股价随即上涨了3%。市场差异的原因部分在于，AI技术已有明确的付费用户基础（如数千万ChatGPT Plus订阅用户），而Meta的《Horizon Worlds》尚未展现出同等的吸引力和变现能力。
与此同时，Meta在AI赛道也面临一系列挑战。公司首席AI科学家、图灵奖得主Yann LeCun已经离职。其新推出的闭源模型“Avocado”被外界质疑其技术来源。在经过夏季大规模招聘后，Meta的AI部门被指存在内部混乱。在开源模型领域，其Llama系列模型被认为已被其他竞争对手超越；转向闭源战略又引发了新的争议。
综合来看，在扎克伯格之前重点押注的元宇宙愿景进展不及预期的背景下，其当前全力投入的AI领域不容再有闪失。由于投资者及公司管理层对持续投入元宇宙可能持保留态度，Horizon OS的开放计划被暂时搁置。
发布时间：2025-12-22 19:59:36
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