摘要：2025年末，中国AI行业竞争聚焦于智能体（Agent）的落地与应用。字节跳动旗下豆包大模型日均Token处理量突破50万亿，同比增长200%，并发布了增强多模态与Agent能力的新版本。阿里巴巴则推出视觉生成模型“万相2.6”，并整合其生态应用。双方在短剧制作、AI玩具等B端场景展开竞争。同时，搭载豆包大模型的“豆包手机”引发市场热潮，预示AI正重塑手机行业生态与竞争格局。
线索：
* 投资机会：
1. 多模态AI应用：在影视、短剧、广告素材及安防监控等专业领域，能实现“音画同步”等功能的AI视频生成工具存在明确的降本增效需求，相关技术服务商及应用平台具备增长潜力。
2. AI硬件与生态：AI手机概念验证了市场对深度集成智能体设备的需求。关注与头部AI模型方合作的硬件厂商，以及能在新交互范式下提供关键服务（如安全、API工具）的产业链公司。
3. 企业级AI云服务：企业利用AI重塑生产力的需求明确，能够提供高性价比模型、低门槛开发工具及行业解决方案的云服务商，有望持续获取B端客户。
* 主要风险：
1. 技术迭代风险：多模态模型能力是竞争核心，技术路线快速演进，存在落后风险。
2. 商业生态冲突：AI智能体试图整合并跨应用操作，可能触动现有互联网应用的流量与商业模式，导致合作壁垒。
3. 隐私与安全挑战：智能体深度介入用户操作涉及数据安全与授权问题，是产品大规模推广必须跨越的障碍。
4. 市场竞争加剧：巨头通过价格战、人才争夺进行饱和式投入，行业可能从互补迅速转向零和博弈。
正文：
人工智能智能体（Agent）的落地竞争在2025年末趋于白热化，字节跳动与阿里巴巴成为赛道中的主要竞争者。
字节跳动通过火山引擎持续推动其AI能力。2025年12月，火山引擎宣布其豆包大模型日均处理Tokens量已超过50万亿，较去年同期增长超过200%。同期，豆包大模型升级至1.8版本，该版本针对多模态Agent场景优化，增强了上下文管理与复杂任务规划能力，可应用于安防监控等领域。同时发布的视频生成模型Seedance 1.5 Pro实现了音画同步，支持多人多语言对话及方言，已在豆包和即梦App中应用。即梦平台数据显示，其AI生成内容中，51%用于专业平面设计，30%用于内容素材生产，19%用于C端社交娱乐，B端专业用户贡献了超过八成的付费。
阿里巴巴方面，其通义千问App接入了高德地图等生态场景，并推出了视觉生成模型“万相2.6”。该模型集成了音画同步、多镜头生成等功能，单次生成视频时长可达15秒，并引入了“分镜控制”与“角色扮演”功能，旨在追求专业影视制作市场。阿里还通过成立千问C端事业群、发布夸克AI眼镜、以及蚂蚁集团推出健康应用“蚂蚁阿福”等方式，密集布局AI应用。
在B端落地场景中，短剧和AI玩具成为典型案例。短剧公司麦芽传媒同时与腾讯云及字节跳动火山引擎接触，探索在AI内容生成、审核等领域的合作。AI玩具公司跃然创新（Haivivi）在其第二代产品CocoMate中接入了火山引擎的豆包实时语音模型，使得产品响应速度压缩至1秒以内，并支持情绪识别。该公司称，在火山引擎支持下，其第二代产品销量达到30万台所需时间比第一代产品缩短了90%。
两家公司的AI战略路径呈现出差异。阿里巴巴的策略偏向“体内循环”与“一统”，旨在将地图、外卖、购物等各类生活场景接入千问，形成统一的超级App入口。字节跳动的策略则侧重“体外循环”与“下沉”，通过推出智能体统一交互入口AgentSphere和开箱即用的豆包助手API，降低企业使用AI的门槛，服务B端客户。
与此同时，AI与硬件的结合引发市场关注。一款由努比亚推出、搭载字节跳动豆包大模型的工程样机手机在2025年底限量发售，迅速售罄，并在二手市场被高价交易。这款手机尝试通过拥有系统级权限的智能体，直接调用多个App完成用户跨应用的复杂指令。分析认为，这代表了AI手机的新形态，可能动摇当前以独立App为核心的手机构建生态，对苹果、三星等传统手机巨头的创新节奏与商业模式构成挑战。例如，苹果因其对设备端AI的坚持与对隐私的严格保护，可能在数据驱动的模型进化中面临挑战。
国际层面，谷歌被视为重要的行业参照。其视频模型Veo3在2025年5月率先实现音画同步，为行业树立标杆。谷歌云凭借多模态模型能力，已获得英国WPP集团、维珍邮轮等企业客户，展示了AI Agent融入企业业务、推动转型的潜力。
行业观点认为，当前AI竞争的关键在于多模态模型能力，以及能否为企业客户带来真实的投资回报率（ROI）。随着竞争深入，市场关注点已从单纯的技术参数转向生态构建与商业化落地能力。
发布时间：2025-12-22 08:55:53
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