摘要
溜溜果园获中国证监会备案，计划在香港联交所进行IPO并同步实施境内未上市股份“全流通”。公司拟发行不超过1936.24万股新股，同时10名股东将6734.71万股境内股份转为境外上市股份。作为专注于西梅产品的零食企业，溜溜果园在2024年以4.9%的市场份额位居中国果类零食行业零售额第一，并以45.7%的份额在天然成分果冻行业排名第一。公司财务表现强劲，收入从2022年的11.74亿元增长至2024年的16.16亿元，同期利润也从6843.2万元增至约1.48亿元，呈现出持续增长的态势。
线索
溜溜果园的核心投资亮点在于其在细分市场的绝对领先地位和强劲的财务增长。作为果类零食和天然果冻的双料冠军，公司拥有强大的品牌护城河，收入和利润持续增长，尤其是2025年上半年业绩增速显著。募资用途清晰，聚焦于产能扩张和品牌建设，有望进一步巩固其市场优势。然而，风险同样存在。公司产品高度集中于“西梅”这一品类，若市场消费偏好发生变化或出现强有力的替代品，将对其业绩造成冲击。此外，休闲零食行业竞争异常激烈，公司需持续进行产品创新和渠道拓展以维持领先地位，IPO估值是否已充分反映未来增长潜力也需审慎评估。
正文
中国证监会国际合作司于12月19日发布关于溜溜果园集团股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案通知书。
根据备案通知，溜溜果园拟发行不超过1936.24万股境外上市普通股，并在香港联合交易所有限公司主板上市。同时，公司10名股东拟将所持合计6734.71万股境内未上市股份转换为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
此前，溜溜果园已向港交所主板提交上市申请书，中信证券股份有限公司与国元国际经纪有限公司为联席保荐人。
招股书资料显示，溜溜果园是一家专注于西梅产品的果类零食公司。根据弗若斯特沙利文的数据，按零售额计，溜溜果园在2024年中国果类零食行业中排名第一，市场份额为4.9%。在2024年中国天然成分果冻行业，公司同样排名第一，市场份额为45.7%。
财务数据显示：
* 2022年度：收入约为11.74亿元人民币，年内利润为6843.2万元人民币。
* 2023年度：收入约为13.22亿元人民币，年内利润为9923.1万元人民币。
* 2024年度：收入约为16.16亿元人民币，年内利润约为1.48亿元人民币。
* 2024年上半年（截至6月30日止六个月）：收入为7.67亿元人民币，期内利润为6017.1万元人民币。
* 2025年上半年（截至6月30日止六个月）：收入为9.59亿元人民币，期内利润约为1.06亿元人民币。
关于本次募资用途，公司计划将资金用于：在未来三年内，扩大梅干零食、梅冻及产品配料的产能；在来年，用于提升品牌知名度、扩大销售网络及开拓国际市场；用于招聘研发人员及推进研发计划；以及用作运营资金及一般公司用途。
发布时间
2025-12-21T11:52:05+08:00
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