摘要
台积电日本熊本二期工厂建设因原定6/7nm工艺需求低迷而暂停。最新内部报告建议跳过4nm，直接升级至2nm工艺，理由是两年后AI客户将转向2nm，使4nm面临困境。若此方案落实，该工厂的客户将由日系品牌转为NVIDIA、AMD等全球AI芯片巨头，并为日本带来全球最先进的芯片制造技术。
线索
本次工艺升级路径的变更揭示了半导体行业技术迭代加速带来的投资风险与机遇。对台积电而言，坚持6/7nm或升级4nm面临未来需求快速衰退的风险，可能造成投资资产搁浅。而直接转向2nm是一次高风险高回报的战略决策，旨在抢占未来AI算力市场的核心制高点，锁定顶级客户。对日本而言，这是一次机遇，使其能通过台积电迅速获得全球最先进的芯片制造能力，规避本土企业Rapidus项目的不确定性，从而在全球科技竞争中占据有利位置。投资者需关注该方案能否最终敲定，及其对全球先进封装和材料供应链的潜在影响。
正文
台积电在日本熊本县的投资包含两期工厂。一期工厂主要生产40/28nm以及16/12nm工艺的芯片产品，该工厂已经量产一年多。
目前正在建设的二期工厂于10月份动工，但目前建设已经暂停。该工厂的原计划是升级到6/7nm工艺，但由于市场需求低迷，建成后将面临客户不足的问题，因此台积电决定暂停建设以寻求新方案。
此前市场传闻二期工程将升级到4nm工艺，但根据最新消息，台积电内部已向CEO魏哲家提交分析报告。报告建议跳过4nm工艺，直接升级到2nm工艺。做出该建议的原因是，4nm工艺在两年后投产时，将面临其主要AI客户群体转向更先进的2nm工艺的困境。
如果二期工厂采用2nm工艺，其客户结构将发生改变，不再以日系品牌为主，而是转向全球范围内的AI芯片客户，例如NVIDIA和AMD。对于日本本土而言，获得2nm这样的先进工艺制造能力，意味着本土将直接拥有全球最先进的芯片制造技术之一。
发布时间
2025-12-21 22:02:00
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