摘要
2025年智能门锁市场进入平稳期，前三季度线上零售量约592万套，同比增长12%，但增长动力减弱。这并非行业衰退，而是因首批产品进入5-7年的换新周期，市场正为换新浪潮蓄力。AI技术成为行业核心分水岭，各品牌策略分化：小米以高性价比推动普及；德施曼、凯迪仕深耕高端AI应用；华为、海尔、美的则将门锁定位为全屋智能生态的入口。未来竞争焦点将从硬件堆料转向AI功能实用性与全屋智能联动的深度。
线索
投资机会与风险并存。核心机会在于即将到来的换新浪潮，首批用户将升级产品，市场容量可观。具备强大AI技术整合能力和成熟全屋智能生态的品牌（如华为、小米、海尔）有望通过生态绑定用户，获得高粘性增长。在细分技术领域（如静脉识别）建立壁垒的品牌（如鹿客）也能稳固其市场份额。主要风险是AI功能同质化可能引发新一轮价格战，侵蚀利润。此外，智能家居生态的碎片化（跨品牌兼容性差）可能阻碍用户体验，成为行业发展的瓶颈。投资应关注那些能将AI技术转化为实际用户价值，并积极推动跨生态兼容的企业。
正文
2025年，智能门锁市场整体表现从过去的高速增长转为销量稳定、份额增长较弱的状态。根据奥维云网数据，2025年前三季度，线上智能门锁零售量约为592万套，同比增长约12%，零售额增长幅度有限。双十一期间，线上销量在137万至140万套之间。
市场变化并非行业退潮，而是进入新的拐点。智能门锁的换新周期大致在5-7年，这与第一批尝鲜用户的更新时间点重合。因此，2025年的平稳市场是在为即将到来的换新潮做准备。
AI成为2025年智能门锁行业的最大公约数，各头部厂商围绕AI技术展开差异化竞争。
一、小米：主打全民普及
小米的市场策略侧重于产品普及，将过去高端门锁的配置下放至三千元左右价格段。小米智能门锁M40系列（包括M40和M40 Pro）采用5英寸显示屏和双摄猫眼，支持175度视角覆盖、红外夜视和远程可视对讲。解锁方式上，Pro版支持3D结构光人脸、掌静脉和指纹识别，M40则支持人脸与指纹识别。该系列升级了屏幕、猫眼和识别模块，并采用锂电池加干电池的双供电方案。M40定价3499元，M40 Pro定价3799元。
二、德施曼：聚焦高端AI应用
德施曼发布麒麟R9系列，定位高端市场。该系列进行全面AI化升级：采用GPTfinger 2.0曲面指纹技术，提升湿手、浅纹等场景的识别成功率；Shotax哨兵猫眼系统2.0版本，支持云台结构和AI追踪，可识别人形、徘徊等行为；Miya智能管家被深度整合，可根据家庭成员出入习惯进行情境判断。续航方面，采用半固态电池，在节点模式下可实现一年一充。
三、凯迪仕：实现主动智能
凯迪仕强调主动智能，利用AI学习芯片和大模型，让门锁持续优化。以K70系列为例，其硬件升级不多，但重点在于“学习”AI模型，通过分析用户的开门习惯（如常用手指、按压力度、操作节奏、进出时间），自动优化本地算法，以提高主人开锁成功率和速度，并对陌生人尝试更敏感。此外，AI能力也用于后期处理，可将监控录像整理成“事件流”。
四、萤石：强化安全基因
萤石作为安防厂商，其发布的Y5000FVX Ultra智能门锁注重安全体验。产品具备多模态识别、大屏猫眼和本地存储，并深度嵌入自家的蓝海大模型，赋予门锁情境理解能力。例如，可判断门外长时间停留为异常行为，并联动其他物联网设备。外置大屏设计了快递退换货码一键展示功能。萤石的思路是将门锁作为家庭安防的起点，串联摄像头、传感器和云端服务。
五、鹿客：深耕静脉识别
鹿客在静脉识别领域持续深入。其V6 Max产品重点优化了静脉识别的稳定性，使其在不同环境（如手心潮湿、寒冷、光线变化）下表现一致。同时，产品在UI和交互上进行了优化，包括更清晰的语音提示、更显眼的状态灯和按键布局，以减少老人误操作。鹿客通过接入米家和苹果HomeKit生态，覆盖了不同用户群体。
六、华为：定位鸿蒙生态入口
华为将智能门锁作为鸿蒙全屋智能的“启动键”。华为智能门锁2系列支持3D人脸识别和掌静脉识别。其核心价值在于与全屋智能的联动，例如识别家庭成员回家后，可自动调整灯光、空调或安防模式。这种体验对鸿蒙生态用户具有较强粘性，但对非生态用户吸引力有限。
七、海尔：构建产品矩阵
海尔延续家电品牌思路，构建了金吾卫系列产品矩阵，覆盖不同价位和需求。L300为入门级执手锁；S300将人脸识别和屏幕下放至两千元价位；S600叠加掌静脉识别；S900则在安全基础上强调设计感和材质。海尔的逻辑是通过全覆盖的产品线，满足不同家庭阶段和预算的需求，将门锁作为全屋智能解决方案的一部分。
八、美的：打造场景入口
美的将智能门锁纳入“人车家融合”体系，定位为全屋智能场景的第一触点。美的智能门锁X3采用双目3D结构光模块和毫米波雷达，实现0.4秒人脸解锁。开门后，可触发玄关灯光、空调、新风等设备启动。美的将门锁视为主动智能场景的“触发器”，承担“场景入口+用户身份精准感知”的角色。
行业展望
智能门锁行业竞争已进入白热化，各品牌在技术、体验与生态上做出细分差异。随着第一批用户进入换新周期，市场主线将从普及转向升级。2025年上半年，德施曼、凯迪仕、小米稳居销量前三，德施曼618销售额破亿，凯迪仕线上市占率领先，小米出货量持续增长。
AI成为2025年最明显的分水岭。AI不再仅用于快速解锁，而是参与到识别、判断和决策过程中，使门锁成为家庭安全的第一层感知系统。例如，德施曼的AI场景联动、凯迪仕的AI智能布防、海尔的基于开门时段的家庭状态推测。
未来，换新潮的红利不会平均分配，做好全屋智能联动和跨品牌生态兼容的品牌更有机会。竞争点将从硬件堆料转向AI功能与生态服务的打磨。能够提供更稳定识别、更主动安防、更无缝全屋联动的品牌，将在换新浪潮中占据优势。
发布时间
2025-12-16 11:06:22
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