摘要
2025年12月15日至16日，金融图书“金羊奖”系列学术活动在广州举行，聚焦投顾能力提升与高校人才培育。活动旨在推动金融理论与市场实务结合，赋能广州投顾从业者。广州正以“全国投顾第一城”为目标，通过“1+4+N”工作思路，已创建了国内投顾行业的五个“第一”，包括首家投顾学院、研究院、产业链投资公司，以及首个“投顾十条”和“AI投顾十条”地方政策，构建了涵盖培训、研究、投资的全业态支撑体系。
线索
本次事件揭示了广州在投资顾问（投顾）领域的系统性布局，这构成了一个明确的区域性投资机会。广州通过政策先行（“投顾十条”、“AI投顾十条”）、基础设施搭建（学院、研究院、母基金）和产学联动，正在打造一个投顾产业的生态系统。对于投资者而言，这意味着：
1. 政策红利期：地方政府的强力支持为相关金融科技、财富管理公司和AI投顾初创企业提供了肥沃的生长土壤，降低了合规成本和市场进入门槛。
2. 产业链投资机会：广州投顾产业链投资有限公司作为专注该生态的母基金，其投资方向可能成为市场观察该领域高潜力项目的风向标。
3. 人才与技术驱动：与顶尖高校合作确保了人才供给，而对AI投顾的政策倾斜则指明了技术是核心驱动力。专注于智能投顾、金融数据分析的科技公司有望在此生态中获得快速发展。
风险方面，该规划的成功执行依赖于地方政府的持续投入和市场对买方投顾模式的接受度，同时需警惕其他金融中心跟进政策带来的竞争加剧。
正文
2025年12月15日至16日，主题为“赋能投顾专业成长・链接产学培育英才”的金融图书“金羊奖”系列学术品牌活动在广州举办。本次活动由广州市委金融工作委员会办公室指导，中国人民大学财政金融学院、广东证券期货业协会、广州金融发展服务中心、广州投资顾问学院联合主办，金融图书“金羊奖”提供学术支持。活动核心目标为“投顾能力提升”与“高校人才培育”，通过学术交流、专家分享和高校互动，促进金融理论与市场实务的融合，旨在为广州投顾从业者赋能，深化高校学子对投顾行业的认知。参会人员包括金融监管部门领导，以及来自高校、行业协会、金融机构和企业的代表。
广州正致力于建设“全国投顾第一城”，并为此制定了“1+4+N”的工作思路。在这一战略下，广州创造了国内投顾行业发展历史上的五个“第一”：第一家投顾人员专门培训机构（广州投资顾问学院）、第一家投顾领域专门研究机构（广州投资顾问研究院）、第一家专注投顾生态塑造的母基金（广州投顾产业链投资有限公司）。此外，广州率先出台了全国第一个支持投顾业态发展的地方政策性文件“投顾十条”，并发布了国内第一个支持AI投顾发展的地方政策文件“AI投顾十条”。这些举措旨在构建一个涵盖培训、研究、产业链投资的全业态支撑体系。
中共广州市委金融委员会办公室副主任温科银在致辞中表示，本次活动对“投顾十条”的落地、投顾人才的培养以及巩固广州的业态先发优势具有意义。他提到，广州下一步将继续把握全球财富管理变革机遇，围绕资本市场投融资改革和金融服务实体经济，持续推动投资顾问业态发展。
中国人民大学财政金融学院党委副书记罗煜指出，在资本市场高质量发展的背景下，投顾行业的专业化、规范化与职业化水平对投资者保护和市场稳健运行至关重要。未来，该院将继续发挥学科优势，探索金融教育创新，为投资顾问行业的专业化建设贡献力量。
广东证券期货业协会会长廖卓表示，协会将人才培育作为服务行业的核心，通过技能大赛和专业培训等活动提升投顾能力。本次活动旨在打破理论与实践的壁垒，让学术成果转化为行业动能。
广州投资顾问学院董事长朱晓昱表示，作为国内首家专注于买方投顾业态研究和人才培育的机构，学院将培养客户利益优先的买方思维放在首位，注重职业理念、专业知识和服务技能的培养。未来，学院将搭建更多行业交流与学术对话平台。
广州金融发展服务中心方面表示，提升国民金融素养是金融强国建设的重要内容。近年来，该中心依托“金羊奖”的学术资源，通过基地共建、课题研究等形式深化与高等教育机构的合作。未来，该中心将持续深化“政产学研用”协同合作，推动金融素养教育与专业人才培养的融合，为粤港澳大湾区输送金融人才。
发布时间
2025-12-17 12:09
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