摘要
地平线正通过其HSD智能驾驶解决方案和征程6系列芯片，加速将城区辅助驾驶功能下探至10万元级别的国民车型。为此，地平线推出“HSD Together”算法服务模式，并引入元戎启行、博世等合作伙伴，扩大其生态联盟。此举使其与同样计划进入主流价格段并自研芯片的Momenta形成正面竞争。市场竞争的核心将围绕成本控制、量产效率和性能展开。技术层面，受特斯拉FSD V12启发的一段式端到端架构成为行业关键路径，但业内也预判未来三年技术突破将放缓，行业将进入优化期。
线索
地平线面临巨大的市场机遇与显著的战略风险。机会在于抢占中国50%乘用车份额的13万元以下市场，并受益于供应链国产化趋势。其生态合作模式（HSD Together）有望加速市场渗透。风险则更为严峻：一是与Momenta即将爆发的价格战，后者自研芯片的极致性价比（约2500元成本）将严重挤压利润空间；二是地平线“既做芯片又做方案”的双重身份引发生态伙伴的猜忌与竞争，可能导致盟友倒向竞争对手；三是技术层面，未来三年或进入瓶颈期，竞争将转向残酷的成本与效率比拼，而非技术代差。地平线能否在“自己下场”与“赋能伙伴”间取得平衡，是其能否在终局胜出的关键变量。
正文
地平线创始人兼CEO余凯提出，要将城区辅助驾驶功能普及到10万元的国民车型。市场数据显示，今年前三个季度，20万元以上乘用车占据30%的市场份额，而13万元以下的车型占据50%的份额，但后者基本不具备城区辅助驾驶功能。
地平线为此推出了其智能驾驶解决方案HSD（Horizon SuperDrive）。该系统已于今年11月在奇瑞星途ET5和深蓝L06上首发，两款车型起售价均为13万元。在约两周时间内，HSD的激活量超过了12000辆。地平线计划在明年将基于单颗征程6M芯片的城区辅助驾驶方案下放至售价最低7万元的车型上。
为加速市场占领，地平线正在扩张其生态体系。在2025年地平线技术生态大会上，地平线宣布新增算法服务模式“HSD Together”，与日本电装、大众的合资公司CARIZON（酷睿程）、HCT（智驾大陆）等达成合作。同时，地平线引入了更多生态合作伙伴，包括元戎启行、卓驭等。原本由地平线主导开发算法方案的旗舰芯片征程6P，也开始向元戎启行、博世等厂商开放。
地平线的角色定位正在从专注芯片的Tier2供应商，转变为全栈式方案提供商。这一转变源于市场竞争的变化，部分原有的生态合作伙伴因市场表现不佳而被淘汰，促使地平线亲自下场开发算法方案，以发挥软硬一体的优势，最大化自家芯片性能。
然而，地平线既做硬件又做软件的模式，也引发了生态伙伴对其角色边界模糊的担忧。有合作伙伴表示，这带来了竞争关系，希望地平线能有更明确的界限。一家与地平线合作多年的方案厂商因不满其引入更多合作伙伴，已开始接触包括英伟达在内的其他芯片厂商。新加入的伙伴如元戎启行，也在与黑芝麻智能等公司展开合作，并未与地平线完全绑定。
智能驾驶赛道的竞争正在收敛为少数头部公司的正面对抗。华为乾崑已在高端市场站稳脚跟，而地平线与Momenta的竞争日趋激烈。
Momenta不仅获得了众多合资品牌及BBA的订单，还计划在明年量产其自研的第一代辅助驾驶芯片（代号BMC）。据透露，Momenta的BMC芯片已获得通用、日产等车企的定点，覆盖十多款车型。其软硬一体方案因是专用芯片，成本可以做到接近2500元。相比之下，地平线征程6M芯片的算力为128TOPS，单颗成本约90美元，而算力为200TOPS的英伟达Orin-Y芯片成本约为150美元。
地平线HSD已获得长安、奇瑞等10余个汽车品牌、20多款车型的定点。有消息称，地平线与Momenta正在争夺长城汽车不同平台的车型订单。部分主机厂出于“供应链去美化”和保障供应的考虑，更倾向于选择地平线的国产芯片方案。
技术层面，地平线副总裁兼首席架构师苏菁指出，特斯拉FSD V12验证了一段式端到端架构的可行性，为行业指明了方向。地平线HSD在开发中采用了此方法，车辆在没有专门编程的情况下，通过数据驱动学会了靠边停车等能力。
苏菁同时判断，未来三年自动驾驶行业将进入“苦日子”，现有深度学习技术可能已触及天花板，行业将转向对现有系统的极致优化。他认为，这将带来两大趋势：一是L2级城区辅助驾驶将大规模普及到10万元车型；二是L2和L4的开发方法论趋于统一，有望以更低成本实现L4级自动驾驶的规模化扩张，目标是将MPI（Mileage Per Intervention）提升至5万至10万英里。
在技术大会上，地平线发布了第四代BPU架构——黎曼架构，称其为“走向通用机器人计算的终极架构”，该架构将首先搭载于征程7系列芯片。
海外市场方面，地平线通过与电装、CARIZON等国际Tier1合作，借助其全球客户网络将HSD能力输出。Momenta则从一开始就定位为“算法全球化公司”，用统一算法模型直接服务全球主机厂。
发布时间
2025-12-16 19:22:10
评论 ( 0 )