摘要：保利发展控股集团股份有限公司获得中国证监会批准，可向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。该批复有效期为24个月，债券可分期发行。募集资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及并购地产项目。尽管公司前三季度销售额与面积同比有所下降，但其销售回笼率高达96%，期末货币资金充裕，且新增投资高度聚焦于核心城市。
线索：此次大规模债券发行获批，凸显了保利发展作为行业龙头房企在融资渠道上的优势，为其在行业调整期提供了充足的“弹药”和财务灵活性。一方面，这有助于公司优化债务结构、降低融资成本，并抓住市场整合机遇进行并购；另一方面，也反映出房企对现金流的普遍渴求。投资者需关注其最终发行利率，这将是市场对其信用风险评估的直接体现。公司高回款率和充裕的货币资金是其抵御短期风险的坚实屏障，但销售额的持续下滑仍是其面临的主要市场压力。
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保利发展控股集团股份有限公司发布公告称，公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的批复文件，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元公司债券的注册申请。
根据批复，本次公司债券的发行应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，如公司发生重大事项，应及时报告并按相关规定处理。
关于本次债券的详细信息，票面金额为100元，发行规模上限为150亿元，具体发行额度将由董事会根据资金需求与市场情况确定。债券期限设置不超过10年，可采用单一期限品种或多种期限的混合品种。票面利率将通过网下询价簿记方式确定，并采用单利按年计息。
募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、并购地产项目以及适用的法律法规允许的其他用途。本次债券由申万宏源证券、中金公司、中信证券、中信建投证券、国泰海通联合承销。
根据保利发展此前披露的三季度报告，公司前三季度实现签约金额2017.31亿元，同比减少16.53%；签约面积1010.42万平方米，同比减少25.13%。在土地获取方面，前三季度新增容积率面积290万平方米，总获取成本603亿元，土地储备均位于38个核心城市，其中51%的投资金额集中于北京、上海、广州等一线城市的核心区域及核心板块。财务方面，公司前三季度实现销售回笼1941亿元，回笼率为96%；截至报告期末，公司货币资金余额为1226.46亿元。
发布时间：2025-12-16 17:50:15
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