摘要
2025年中国AI应用市场呈现“一超多强”格局，豆包凭借字节跳动的流量和多模态功能稳居第一。第二名的争夺异常激烈，一年内四次易主：Kimi曾靠重金投流超越文心一言，DeepSeek凭借开源高性价比模型短暂登顶，腾讯元宝则借助微信生态实现反超。竞争核心已从流量驱动转向技术驱动，并最终演变为生态驱动。年末，阿里千问凭借其顶级模型Qwen3-Max和阿里生态的整合，以149%的月增速成为最大变量，其成立独立事业群并定位“AI第一入口”，预示着未来将与豆包展开围绕生态主导权的全面竞争。
线索
投资机会与风险并存于AI应用市场的生态整合战中。机会方面，拥有庞大生态系统的巨头（如字节、阿里）更具长期优势，其“超级APP”战略有望锁定用户，形成护城河。阿里千问的激进投入和高速增长，使其成为挑战现有格局的关键变量，值得关注。风险方面，市场获客成本极高（如Kimi、元宝的数亿级月投放），技术优势难以直接转化为用户留存（如DeepSeek的下滑），且竞争格局瞬息万变，第二名频繁更替表明市场地位尚不稳固，投资存在高度不确定性。
正文
2025年，AI应用深度融入各行业，市场格局从早期的“百模大战”演变为“一超多强”。豆包自2024年第二季度起，凭借拟人化助手定位、字节跳动的全域流量及多模态交互功能，确立了“断层第一”的地位。行业焦点随之转移至第二梯队的激烈争夺。
从2024年11月至2025年11月，国内AI应用月活跃用户（MAU）第二名的位置经历了三次主要更迭。
2024年12月，Kimi以1669万的MAU超越文心一言的1347万。Kimi的策略是大规模广告投放，数据显示其在2024年10月和11月的月均广告投入超过2亿元。同期，文心一言因商业化过早、付费模式不符合用户预期及模型迭代缓慢等问题增长乏力。
2025年1月，DeepSeek凭借“开源+高性价比”策略，当月MAU达到3370万，是Kimi（1943万）的1.7倍，实现反超。DeepSeek的MAU在2025年5月冲至超过1亿的峰值，但此后因未能将技术优势持续转化为用户留存而下滑。
2025年10月，腾讯元宝超越DeepSeek。元宝的增长得益于两个关键举措：首批接入DeepSeek模型，以及深度整合微信生态。2025年2月下半月，元宝的广告投放接近3亿元，并获得了微信“搜一搜”、信息流等核心流量入口。2025年2月与3月，其MAU增速分别高达265.22%和196%。通过打通微信公众号等内容库，元宝形成了差异化优势。
这一系列变化揭示了行业竞争重心的演变：从2024年底的流量驱动，到2025年初的技术驱动，再到生态驱动。
2025年11月，千问出现，单月MAU增速达149.03%，成为新的竞争者。升级后的千问具备两大核心优势：参数超过万亿的Qwen3-Max大模型（在LMArena文本排行榜位列全球前三），以及阿里生态的深度整合。其产品策略聚焦教育与办公场景，提供“拍照答疑”、“AI作业批改”等功能。阿里生态为千问提供了闭环服务能力，例如识图功能可直接链接至淘宝、闲鱼等平台的商品。
截至12月10日，千问在公测23天后，全平台月活跃用户数已突破3000万。为加速发展，阿里于12月9日成立千问C端事业群，整合夸克、AI硬件、UC等资源，目标是将其打造为“AI第一入口”的超级APP。
对比豆包与千问，两者在战略上高度相似。功能上，两者均具备AI生图、生视频等多模态能力，定位为综合性入口。生态上，豆包已接入字节内部超50个业务，而千问则致力于串联阿里系各类服务。这预示着双方将围绕使用场景和生态主导权展开直接竞争。AI应用的竞争已全面升维，流量是破局手段，模型是服务基础，而生态是最终制胜的关键。
发布时间
2025-12-15 11:22:06
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