摘要
2025年12月，特斯拉在奥斯汀启动完全无人驾驶车辆的道路测试，计划于三周内（即2026年1月初）移除安全员，试图在六个月内追赶Waymo五年的进展。特斯拉的策略依赖于激进的OTA更新、基于视觉的FSD系统、虚幻引擎构建的乘客信任界面，以及“本地AI+远程人工”的混合监控模式。与此同时，已积累1.61亿公里无人驾驶里程的Waymo，正依托谷歌Gemini多模态大模型，专注于解决长尾场景的因果推理问题，以安全性和体验构筑护城河。自动驾驶出租车（Robotaxi）行业已从技术验证阶段进入商业竞争阶段，形成特斯拉代表的“高扩展性、低成本”模式与Waymo代表的“高安全性、高成本”模式的对决。
线索
投资机会与风险集中在两条截然不同的技术路径和商业模式上。特斯拉的机会在于其颠覆性的平台经济模型：若奥斯汀的“去安全员”计划成功，其庞大的存量车队可迅速转化为Robotaxi运力，边际成本极低，有望实现“赢家通吃”，带来估值核爆。其核心风险在于执行与技术安全，激进的时间表（6个月追赶5年）意味着任何重大事故都可能导致项目在监管和公众信任层面崩盘，未来三个月奥斯汀的事故率是关键观测点。Waymo的机会在于其深厚的技术护城河和已验证的安全性，Gemini大模型赋予的因果推理能力使其在处理复杂场景时具备优势，有望稳固高端市场。其风险在于扩张速度缓慢，可能被特斯拉的规模化效应挤压市场份额，沦为小众选择。对于整个行业，竞争已进入寡头阶段，小公司面临被淘汰或收购的命运，投资决策需在特斯拉的“速度与规模”和Waymo的“安全与深度”之间做出判断。
正文
2025年12月14日，第二辆完全无人的特斯拉Model Y在得克萨斯州奥斯汀的街头被目击。该车辆方向盘自行转动，驾驶座空无一人。这一事件标志着埃隆·马斯克所承诺的“大约三周内移除安全员”计划的开始，该时间表于12月10日提出，目标日期定在2026年1月初。
与加州的监管环境不同，得克萨斯州为特斯拉提供了更大的测试灵活性，允许其在SAE J3016标准定义的L4级自动驾驶框架下进行实地测试。目前在奥斯汀运行的测试车队，虽名义上处于测试阶段，但系统已能独立处理所有动态驾驶任务。为实现这一转变，特斯拉实施了一套新的车内数据共享系统，以在没有前排安全驾驶员的情况下协助乘客。
特斯拉发布了新版Robotaxi App v25.11.5，该应用引入了基于用户授权的舱内相机分析和声音检测功能。此功能旨在使系统能够识别救护车警笛、警察喊话或乘客的惊呼等异常声音。一旦检测到异常，位于远程指挥中心的工作人员可通过实时音频/视频流介入，形成一种“本地AI决策+远程人类兜底”的混合模式。
在软件层面，特斯拉将汽车视为软件定义的终端。2025年下半年，其OTA（空中下载）更新频繁。12月6日的“假期更新”引入了Unreal Engine（虚幻引擎）来重构Autopilot的可视化界面。此举旨在通过游戏引擎渲染出高度真实且实时的环境感知画面，为后排乘客建立信任。
同时，FSD v14.2（版本号2025.38.9.5）的有限推送带来了“Self-Driving统计”功能。该功能通过量化FSD的性能表现，为Robotaxi的大规模运营积累数据，并可能用于构建独立于传统保险体系的安全评估标准。此外，Grok语音命令的加入旨在提升乘客与AI车辆的交互体验，使其能够理解模糊指令并进行对话。
在旧金山和凤凰城，Waymo依然是自动驾驶出租车服务的主要运营方。Waymo已累计完成约1.61亿公里的完全无人监督里程。其技术优势不仅在于硬件，更在于谷歌DeepMind的Gemini多模态大模型。与特斯拉主要依靠海量视频数据“模仿”人类驾驶的端到端模型不同，Waymo借助Gemini试图让车辆“理解”世界，解决自动驾驶中的长尾场景因果推理问题。例如，系统能理解因前方交警手势而需要在红灯时通行的场景。Waymo多年积累的L4级运营数据，特别是处理极端事故和边缘情况的经验，是其核心资产。Waymo的策略是利用Gemini提升系统的泛化能力，降低对高精地图的依赖，并利用其成熟的远程协助体系坚守高端市场。
随着2026年临近，自动驾驶出租车业务的市场格局逐渐清晰，形成两大主导模式。特斯拉的模式代表极高的可扩展性和成本优势。如果奥斯汀的“去安全员”计划顺利落地，其商业模式将允许每一位特斯拉车主成为潜在的运力提供者，边际成本趋近于零。Waymo的模式则代表极致的安全性和用户体验，其运营精密但成本高昂、扩张缓慢。
这场竞争正在导致行业整合，小规模参与者面临破产或被收购的局面。特斯拉移除安全员的举措，不仅是一个技术里程碑，也被视为一个监管信号。未来三个月奥斯汀的事故率统计数据，将成为评估特斯拉模式可行性的关键指标。
发布时间
2025-12-15 13:52:05
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