摘要：
2025年被视为人形机器人量产元年，中国在此领域展现出显著优势。根据斯坦福大学数据，中国AI论文发表量占比已达23.2%，位居全球第一，清华大学等机构进入顶尖行列。产业层面，中国凭借完整的工业门类、强大的制造能力与成本优势（国产机器人价格约1.6万美元），结合政策支持与丰富的应用场景，正快速构建“创新-制造-应用”闭环。以上海为核心，已形成从大模型、核心零部件到整机集成的完整产业链，智元机器人等企业创下百公里行走纪录并实现量产，标志着中国在具身智能领域已站上全球舞台中央。
线索：
投资机会集中于中国已形成优势的产业链环节。首先是核心硬件供应商，中国完整的工业体系使其在行星滚柱丝杠、高密度电池、触觉传感器等关键部件上具备成本和规模优势，相关企业有望率先受益。其次是具备“软硬协同”能力的整机企业，如智元、开普勒等，它们自研算法与硬件，能更快实现技术迭代和商业化落地，尤其是在汽车制造、物流等工业场景。上海作为产业高地，其集聚效应为相关企业提供了人才、政策和应用场景支持，是投资布局的重点区域。风险方面，尽管产业链完备，但人形机器人行业整体仍面临商业化落地难、成本高昂的共性挑战，盈利周期存在不确定性。此外，“大脑”智能与“小脑”协同的理论技术瓶颈仍是制约机器人性能上限的关键，一旦突破缓慢，可能影响市场预期。最后，全球竞争加剧，特别是来自特斯拉等巨头的压力，可能对国内企业的市场份额和利润率构成威胁。
正文：
年初，马斯克在特斯拉财报电话会上称其机器人Optimus性能“世界第一”，同时表示“担心，排名第二到第十的公司可能全部来自中国”。
2025年被认为是人形机器人量产元年。在这一年，中国人形机器人产业取得了多项进展：从登上春晚舞台，到北京举办全球首场人形机器人半马比赛，再到“智元远征A2”以100公里行走距离创造吉尼斯世界纪录。12月12日，2025全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛在上海举行，聚焦了产业目光，展示了以上海为圆心的人形机器人产业链。
具身智能，AI的新标尺
具身智能的概念最早可追溯至人工智能之父图灵的论文，并于80年代兴起。其核心是通过物理实体与环境交互来产生智能。1990年，MIT推出的机器人Kismet已具备听觉、视觉及基础“感受”能力。1999年索尼推出的AIBO也是早期产品之一。
根据IDC定义，具身智能是“将人工智能融入各类物理本体形成的智能系统，使本体具备在物理环境中拥有自主感知、学习、决策及行动的能力”。人形机器人是具身智能最前沿和复杂的载体。生成式AI的出现为人形机器人落地提供了可能，大模型提升了其语言交互、环境感知和任务决策能力。
在ITF World 2023半导体大会上，黄仁勋将具身智能定位为“下一波人工智能浪潮”。此后，人形机器人在技术与资本驱动下快速演进。
中国公司在该领域的崛起，得益于其在AI领域的长期积累。根据斯坦福大学人工智能指数报告，2013年至2023年，全球AI论文总数增长近三倍，其中来自中国的论文占比从约12%增长至23.2%，位列第一。以机构计，2023年全球引用率最高的100篇AI论文中，谷歌和清华大学并列第一，香港科技大学、上海人工智能实验室及中国科学院也进入前十。
“深度学习之父”杰夫·辛顿曾表示，中国在AI领域已非常接近美国，其优势在于雄厚的理工科人才储备和STEM教育。
黄仁勋曾指出中国发展人形机器人的三大独特优势：优秀的AI技术、出色的机体一体化能力和强大的制造业基础。这三点构成了软硬协同的基础，即先进的AI“大脑”与精密的机械“身体”的深度融合。
中国的身位
在2025年1月的CES展上，黄仁勋展示了14款人形机器人，其中6家来自中国公司。有分析观点认为，中国可能将其在电动汽车领域的颠覆性影响复制到人形机器人领域，甚至可能改变劳动力市场。
人形机器人规模化落地面临四大难点：资本困境、供应链短板、商业化落地难和技术瓶颈。这些难点被认为是中国科技和制造业积累的长板所在。
政策与资源方面，中国已将“具身智能”写入政府报告，出台《人形机器人创新发展指导意见》等文件，并设立国家级创新中心，提供战略预期和资源保障。
供应链方面，中国拥有联合国产业分类中全部工业门类，能实现“积木式”生产和系统级整合，提供低成本、快速响应的硬件基础。有分析认为，由于规模经济和制造能力优势，中国企业已在价格上形成竞争力。中国国产机器人价格约16000美元，而预计特斯拉Optimus Gen2售价仍在20000美元左右。
商业化落地方面，中国拥有全球最大、最多元的应用场景，包括工业、商业和家庭等。部分国产人形机器人已进入汽车厂、无人药房工作，为技术迭代提供数据与需求。
在“大小脑”工程化融合方面，中国拥有大量AI、机器人、自动化领域的工程化人才，对解决从实验室到工厂的“最后一公里”问题至关重要。
上海站到舞台中央
11月20日，智元机器人旗下的智元远征A2完成了从苏州到上海的百公里行走，以106.286公里的距离创造了吉尼斯世界纪录。智元机器人方面表示，此举意味着其本体硬件性能、“小脑”平衡算法及耐久性已趋于成熟。12月8日，智元第5000台通用具身机器人灵犀X2在上海量产下线。
上海是国内高端制造中枢之一。2017年，上海率先推出推动新一代人工智能发展的实施意见，提出“智能上海（AI@SH）”行动。今年8月，上海市政府发布《上海市具身智能产业发展实施方案》，成为全国最早将具身智能纳入政府工作报告并出台系统性实施方案的城市之一。
该方案提出到2027年实现“三百”目标：集聚百家骨干企业、落地百大创新应用场景、推广百件国际领先产品，并推动核心产业规模突破500亿元。
当前，上海在具身智能领域已形成三大核心优势：
1. 大模型和AI产业基础：拥有MiniMax、阶跃星辰等基础大模型，累计超过80款大模型通过备案，并拥有上海人工智能实验室等国家级科研机构。
2. 完备产业生态链：以浦东张江为核心，集聚了智元机器人、傅利叶、开普勒等企业，覆盖人形机器人、灵巧手、高密度电池、触觉传感器等核心环节。例如，开普勒机器人确立了软硬协同的技术路线，自研了从决策到控制的整套算法体系。
3. 丰富的应用示范场景：机器人已切入汽车制造、商业娱乐、物流装配等场景。政府通过资金支持，鼓励企业在真实场景中迭代产品。上海已成为全球软硬件开发者的“试验场”。
此外，世界人工智能大会、全球开发者先锋大会等峰会在上海举行，为本土企业推广技术和产品提供了平台。普华永道全球主席康慕德曾表示，AI已成为上海最大的竞争优势之一。
尾声
2019年，特斯拉上海超级工厂从建厂到投产用时10个月，以每30秒下线一台整车、贡献特斯拉全球近一半产能的规模，确立了效率标杆。同样的产业环境正在孕育人形机器人产业。面对全球性的供应链困局，上海已构建起从大模型、核心零部件到整机集成的完整生态，推动具身智能走向实用。
发布时间：
2025-12-15 08:31:45
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