摘要
中国人工智能产业呈加速发展态势，2025年核心产业规模有望突破万亿元，其中生产制造环节的大模型应用案例占比显著提升。广东省与上海市是产业发展的两大核心区域。截至2025年11月，广东省拥有超3700家人工智能与机器人相关企业，2024年人工智能核心产业规模达2200亿元，综合实力全国第一。上海市浦东新区AI产业规模已超1600亿元，并计划未来三年新增1000家企业，使核心产业规模超2500亿元。两地均通过强有力的政策支持、丰富的应用场景开放和完善的生态体系建设，推动产业从技术研发向规模化落地加速迈进，尤其在具身智能领域布局显著。
线索
投资机会：
1. 政策驱动下的基础设施与生态： 上海浦东为初创企业提供最高30万元免费算力及“十个一”政策包，广东设立百亿级产业基金，这些举措直接降低了企业创新成本，为算力服务、孵化器、产业园区等基础设施服务商带来确定性机会。
2. 高壁垒核心零部件： 具身智能产业链上游存在结构性机会。相较于竞争白热化的整机市场，灵巧手、新型传感器、高壁垒运动机构（如微型链系统）、高性能谐波减速器等核心零部件，因其技术门槛高，价值挖掘潜力更大。绿的谐波、征和工业等企业已展现出增长势头。
3. 应用场景解决方案商： 广东和上海均明确开放了工业制造、医疗康养、物流、商业零售等高价值应用场景。能够提供“AI+机器人”一体化解决方案，帮助传统行业实现智能化升级的企业，将拥有清晰的商业变现路径。
潜在风险：
1. 整机市场红海竞争： 行业观点指出，未来人形机器人整机市场将面临汽车、互联网、手机等巨头涌入的激烈竞争，可能导致利润率摊薄，新进入者生存压力巨大。
2. 核心技术瓶颈制约： 图灵奖得主姚期智等专家指出，产业仍面临从模仿到推理、具身数据采集成本高、全身协同控制难、缺乏统一评测标准等多重技术挑战。这些根本性难题若无法突破，将制约产业的规模化发展进程。
3. 商业化落地不及预期： 尽管技术展示亮眼，但具身智能产业仍处于早期阶段。从技术原型到成熟产品的“最后一公里”转化效率存在不确定性，商业化落地速度和实际盈利能力可能不及市场预期。
正文
全国产业概况
中国信息通信研究院数据显示，我国人工智能产业呈加速发展态势，2025年人工智能核心产业规模有望突破万亿元。在生产制造环节，大模型应用增长显著，应用案例占比由去年的19.9%增长至25.9%，成为带动产业规模快速增长的重要因素。
广东省产业现状与规划
在2025年粤港澳大湾区人工智能与机器人产业大会上发布的《2025年广东省人工智能与机器人产业发展白皮书》显示，截至2025年11月，广东省人工智能与机器人企业数量超过3700家。其中，人工智能核心企业超2000家，国家级专精特新“小巨人”企业超350家，上市企业超150家。
从产业规模看，2024年，广东省人工智能核心产业规模达到2200亿元，同比增长约22%；智能机器人产业营收为992亿元。报告指出，广东省人工智能与机器人产业与北京、江苏、浙江和上海同处第一梯队，综合排名稳居全国首位，在企业实力、发展潜力、行业应用、产业链接4项核心指标上均位列全国第一。
广东省工业机器人产量占全国比重超四成，连续5年位居全国第一；服务机器人产量占全国比重超八成。为推动产业生态进化，广东正通过完善政策矩阵、搭建平台体系、促进成果转化、扩容应用场景等组合拳推动发展。具体措施包括建设国产计算芯片生态适配中心、构建“1+1+N”具身智能训练场体系、发布涵盖13个领域78类场景的“人工智能+”应用场景清单等。广东省产业发展投资基金下，已优先布局总规模达100亿元的人工智能与机器人领域子基金。
上海市产业现状与规划
在2025全球开发者先锋大会暨国际具身智能技能大赛（GDPS 2025）上，上海市浦东新区发布了支持人工智能创新创业发展的若干措施。目前，浦东新区已形成涵盖底层芯片、算法模型和垂类应用的完整生态，人工智能产业规模已突破1600亿元。
未来三年，浦东新区目标新增人工智能企业1000家，核心产业规模超过2500亿元。为实现该目标，浦东新区将全面启动张江人工智能创新小镇建设，并针对新注册的OPC企业（一人创业公司），提供最高30万元的免费算力。政策还配套推出包括免费工位、人才公寓、创业资金、算力券、场景对接等在内的“十个一”创梦政策包。
在产业组织层面，上海市人形机器人中试联盟在大会上正式成立，参与单位包括仪电集团、上海信投、上海电气、张江集团、傅利叶智能等。该联盟旨在打通从技术原型到成熟产品的“最后一公里”。同时，上海市具身智能应用十大场景发布，聚焦商业、制造、医疗、民政、文旅等重点领域，向全球开发者开放高价值场景。根据《上海市具身智能产业发展实施方案》，到2027年，上海具身智能核心产业规模目标突破500亿元。
技术发展与行业洞察
图灵奖得主、中国科学院院士姚期智在大会上指出，具身智能发展面临四大关键方向：从模仿走向推理，将推理、规划、控制置于同一闭环框架；从数据匮乏走向数据飞跃，构建可规模化的数据工厂；从局部技能到全身协同，统一全身控制与手部精细操作规划；从各自为战到统一评测，建立开放基准和安全规范。
行业投资方面，东方富海合伙人王兵认为，具身智能行业尚处早期，未来整机竞争将非常白热化，而电机、金属关节等门槛较低的零部件可能成为红海，特殊传感器、新型运动机构等高壁垒零部件则有潜在价值。
供应链层面，相关企业已取得进展。绿的谐波CTO透露，今年人形机器人肢体关节出货量远超预期，公司预计谐波器产能超过50万台。征和工业自主研发的灵巧手传动新方案微型链系统已实现批量化并送样。卓益得公司则计划在2025-2027年聚焦To B服务市场，2028年后向C端家庭服务场景跨越。
技术瓶颈方面，上海昇腾人工智能生态创新中心CTO指出，机器人落地面临关节协调性不足、刚柔转换效率低、电池续航不足、算力需求加剧电力消耗等制约。例如，多关节协同运动时整体动作延迟仍达200-300ms，刚柔模式切换的额外时延超过250ms。
产业活动与技能竞赛
2025年粤港澳大湾区人工智能与机器人产业大会暨广东省人工智能与机器人技能大赛（XAIR大会）于12月12日至14日在广州举行，汇聚超600家企业，设置了人工智能训练师和智能机器人应用两大赛项。
同期在上海举行的GDPS 2025大会，包含了国际具身智能技能大赛。大赛设置了6大主题赛道、8大场景赛项，涵盖17个细分赛项，全面检验机器人在工业装配、应急救援、家庭护理、物料搬运、艺术演绎等场景的服务能力。例如，在插花比赛中，机器人需完成分拣花枝、自主决策和艺术布局等任务；在应急救援赛区，机器人需在模拟的火灾现场复杂地形中完成物资投送任务。
发布时间
2025-12-12 08:43:00
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