数据：
富卫集团计划发行超过9134万股股份，发售价为每股38元，总预期款项约39.92亿元（约5.12亿美元）。引入中东基石投资者Mubadala Capital，上市市值预期达到482.98亿元（约61亿美元）。
线索：
此次招股上市表明富卫集团在不断增强其资本实力和业务扩展潜力，尤其是在保险领域。投资者可以关注保险行业在亚洲的发展机会，特别是由于低渗透率带来的市场潜力。同时，需要警惕市场波动带来的风险，尤其考虑到过去不同市场条件下估值的变化。
正文：
富卫集团宣布了其在主板上市的计划，详细内容包括计划发行超过9134万股股份，发售价为每股38元。如果超额配股权被行使，预计所得总款项将约为39.92亿元（约5.12亿美元）。该公司引入了中东基石投资者，以突出香港在“引进来、走出去”战略中的重要角色。
富卫集团计划使用全球发行所获得的净款项来提升其资本实力及财务灵活性，目的是减少整体债务以支持业务增长和客户渠道的拓展，特别是通过提升数字能力和战略来实现。
公开发售将在2025年6月26日上午9时开始，并于7月2日中午12时截止，最终配发结果将在7月4日公布。预计富卫集团的股份将于7月7日开始在香港交易所的主板上市，每手100股。
富卫集团自2013年成立以来，始终以创新作为推动保险业转型的核心，积极利用最新数字科技，以满足客户的独特需求。目前，公司在亚洲十个市场上运营，致力于通过创造新的保险体验，实现可持续增长和价值创造。
基石投资者包括Mubadala Capital和T&D United Capital，其中Mubadala Capital为穆巴达拉投资公司的另类资产管理分公司。Mubadala Capital将在此次全球发售中认购约11.7亿元（约合1.5亿美元）的股份。如果超额配股权被行使，Mubadala Capital将占发售股份的29.3%；如未行使，则占33.7%。
近年来，香港积极抓住与中东地区的合作机遇，富卫获得Mubadala Capital的基石投资支持体现了香港作为全球金融中心的地位，并展示了其在国内及亚洲和其他世界地区之间充当“超级联系人”的角色。
分析指出，亚洲地区保险的渗透率仍然偏低，预示着巨大的市场发展潜力。具体来看，东南亚的人寿保险渗透率在新加坡（6.7%）之外的国家都低于4%。而北美和欧洲的人寿保险保费和储蓄总额比率分别为14.6%和15.5%。
富卫预计上市时市值将达到482.98亿元（约61亿美元）。市场分析认为，今年的市场环境与2021年截然不同，自2021年以来，亚洲保险板块的估值已明显下调，与富卫最接近的两家公司今年的平均收盘价相比2021年下跌了46%，较2022年下跌了28%。
截至2024年12月31日，富卫的税后净利润达到2400万美元，这是该集团在应用国际财务报告准则第17号后首次实现净利润，税后营业利润为4.63亿美元，较2023年增加28.6%。该集团在今年首季度的新业务表现强劲，按固定汇率计算，新业务合同服务边际增加54.5%，达到4.65亿美元；年化新保费增加45.9%至6.79亿美元；新业务价值计量增加31.9%至2.87亿美元。
发布时间： 2025-06-26 06:36:00
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