数据：
英伟达在中国市场当年预计损失125亿美元，市场占有率从95%降至50%。B20、B40/B30芯片将替代H20，推出价格为6500美元至100000美元。B40/B30最大带宽900GB/s，B20为1.5TB/s-1.7TB/s。
线索：
英伟达在面对出口管制的挑战时显露出新的投资机会和风险。其产品调整旨在维护市场地位，固然这给予了国外竞争者机会。然而，国内GPU的生态和成本效益问题可能会限制其成长，导致市场供需关系的复杂性及不确定性。
正文：
美国的芯片出口管制对英伟达产生了持续的影响。据数据显示，英伟达在中国市场上预期损失125亿美元，其市场份额从最高的95%骤降到如今的50%。英伟达的首席执行官黄仁勋重申了中国市场的重要性，尽管这一言论表面上关注营收和市场份额，实际上反映了市场主导地位受到中国本土芯片厂商快速发展的挑战。
由于H20出口许可迟迟未果，英伟达计划在7月份推出新解决方案，采用减配的方式规避出口管制，推出新的B20、B40/B30芯片，目标是重新夺回市场份额，扭转在华业务的下滑趋势。分析表明，B20、B40/B30芯片的售价预计在6500美元到100000美元之间，具有不同的性能和互联能力。
B20芯片作为第三代特供产品，其内存带宽从以往的4.8TB/s下降至1.5TB/s-1.7TB/s，导致支持的并发数减少，GDDR7内存替代HBM是为了遵守新的出口管控规定。尽管此举使得GDDR7成为当下最优选择，但一些业内人士认为，B20的算力表现不足。
相比之下，B40/B30的市场期待更高，其保持NVLink互联功能，能够实现高带宽连接，受到中国一些大公司的关注。但产品的供给是否能够稳定尚需观察。
黄仁勋及硅谷的市场参与者表现出对于过度管制的焦虑，警示如此做法可能会削弱美国芯片的竞争力，进而让本土竞争对手有机会占领市场。而一些企业为了考虑未来的供应安全，已在加速引入国产芯片，以解决依赖于英伟达的局限性。
尽管英伟达的性能缩水为国产带来了机会，但国产GPU仍然面临工艺和生态建设的问题。当前，国产GPU工艺的制程上限为7nm，并且在半导体设计领域，相关的EDA工具的供应也受到影响。
对于算力成本的问题，B40及其服务器构建的费用和维护成本在行业内是个重要议题。即便新的伽马（Gama）系列芯片推向市场，它们的运营成本和静态成本依旧高昂，限制了中小企业的发展。
当前，中国市场上的智算中心建设不断推进，但面对美国的出口管制，许多企业开始选择在海外进行大模型训练。然而，这样的做法是否触犯出口管制依然存在不确定性。尽管相关合规规定给予了一定的灵活性，依然提醒企业须谨慎处理数据出境问题，特别是在处理敏感信息时。
发布时间：
2025-06-20 13:28:11
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