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融创中国95.5亿美元境外债重组方案获持有人支持

2025-05-27

数据:

融创中国境外债重组方案总规模约95.5亿美元,现有票据未偿还本金约82%的持有人支持。整体债务未偿还本金额约64%的债权人已参与重组。

线索:

此次债务重组方案赢得了极高的债权人支持,说明市场对其执行性和创新性均持积极态度。这可能促进融创中国债务的顺利解决,有望改善其财务状况,并在未来带来投资机会。而主要股东通过受限股票维持股权比例,可以进一步增强投资者信心,但也需关注市场环境变化对重组效果的影响。

正文:

融创中国发布公告,表明其总规模约95.5亿美元的境外债重组方案已获得现有票据未偿还本金约82%的持有人支持,整体债务未偿还本金额约64%的债权人也递交了加入重组支持协议的函件。公司对此表示感谢,并呼吁其他债权人积极参与,承诺在香港时间6月6日下午五时前加入协议的债权人将获得债务本金总额0.5%的基础同意费。

本次重组方案的主要形式为“全额债权转股权”,公司将向债权人提供两类新强制可转债,一类按每股6.8港元的转股价,另一类按3.85港元的转股价,并且后者将在重组后18-30个月内转股,总量限制在债权总额的25%。此外,主要股东将获得部分附带条件的受限股票,以维持一定的股权比例,确保该股东能够持续支持公司的运营和债务化解。

融创中国承诺在2025年12月31日或之前促使该计划生效并全面实施。

发布时间:

2025-05-26 13:55:55

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