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黄燕铭加盟东方证券，首次公开发声讨论投资顾问团队培养及财富管理转型。
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黄燕铭认为，证券公司转型为财富管理业务需解决投顾带教与资产配置两大核心技术问题。强调对投顾的分层分类挑选与系统化训练，批评公司依赖营销话术，建议关注实际能力和思想高度。投资机会在于加强基金公司与券商的合作，带来潜在的财富管理市场增长，但也需警惕人员转型带来的淘汰风险。
正文：
在参加晨星（中国）2025年度投资峰会时，黄燕铭作为东方证券研究所所长，首次公开谈论了证券行业面临的重要挑战。转型从传统的经纪业务到财富管理业务，需要重点关注投顾的培养与资产配置。
黄燕铭指出，在国泰君安任职的近五年间，他将大量精力投入在投资顾问的培训上。他强调，解决投顾带教与资产配置的问题是实现转型的关键。为此，他提到需要对投顾进行分层分类挑选，并进行系统化的训练，将投顾分为A、B、C三类，A类接受严格训练，B类侧重营销，C类由A、B类人员带领。
他还强调，教育投顾研究方法和行业知识至关重要。对于当前的市场，许多投顾只依靠话术与营销策略，这是一种无效的方式。他认为，真正的价值应体现在对行业的深刻理解和对客户需求的真实回应。投资顾问不仅要了解投资产品，还需具备经济、行业、公司等多方面的知识。他认为，仅有理论知识是不够的，实际的思辨能力和与客户良好的沟通能力也很重要。
此外，黄燕铭提到，与基金公司之间的合作是投顾转型不可或缺的一部分。他分享了过去在投顾培养和资产配置中的合作经验，期待双方能够加强在信息系统构建和数据共享上的合作。
最后，黄燕铭认为，推动年轻投顾的转型是行业的使命，未来仍会面临人员的淘汰，帮助更多人适应转型至关重要。希望通过系统的教育和实践，提升投顾的综合能力，为极具潜力的财富管理市场发展铺平道路。
发布时间：
2025-05-22 20:16:04
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