2024年中国私募股权市场反弹 投资总额达470亿美元

北京聰明核桃教育科技公司正考虑在美国进行首次公开募股，预计筹集约1亿美金，尽管全球市场动荡和中美关系紧张。该公司成立于2017年，拥有超过720万名付费会员，股东包括KKR等私募股权公司。

DeepSeek正在招聘CFO等财务岗位，市场推测其可能即将开放融资。尽管创始人梁文锋曾表示未急于融资，DeepSeek的资金主要来源于幻方量化，且未在市场上进行过融资，引发投资者关注和期待。

近期私募基金发行回暖，一些知名量化机构的产品被抢购一空，尤其是CTA策略和中性产品额度紧缺。头部主观私募明星基金经理也募集到不少资金，但整体吸金能力不及量化机构。在市场资金涌入的背景下，量化私募管理规模大幅提升。

家族信托在未来5-10年有望实现较大增长，目前规模约为五、六千亿，逐步纳入现金、保单和房产等资产，以满足养老和教育需求，并推动资本市场参与。2023年，信托行业经历重大转型，监管新政促进高质量发展，上海信托表现突出，资产管理信托规模从200...

截至2025年2月底，证券期货经营机构私募资管产品规模达到12.18万亿元。2月备案的产品数量为828只，环比减少8.10%，但同比增长66.60%；设立规模为457.23亿元，环比减少9.20%，同比增加94.71%。

2025年初，量化私募行业积极备案新产品，843家证券类私募共备案1645只新产品，主要以量化私募为主。头部量化私募上海宽德备案76只，正在积极布局中证A500指数。整体行业募资环境改善，许多私募获得可观收益，吸引投资者关注。

随着DeepSeek大模型的成功，多个量化私募如蒙玺投资和宽德私募开始布局AI领域，招聘相关人才。量化私募具备资金、算力和人才优势，认为进入大模型研发具备可行性。尽管面临挑战，如技术复制难度和数据限制，仍有分析师认为该领域有潜力。

今年以来，频繁出现公募基金投研人才转向私募基金自立门户的现象，已有21家私募完成登记，其中多名高管来自大型公募基金。新成立的私募多由实控人全资控股，显示出市场对私募行业的关注与投资热情，预计这一趋势将对私募行业的竞争格局产生长期影响。