数据：
赤峰黄金（06693.HK）今日起至3月5日公开招股，拟发售2.06亿股H股，招股价为13.72-15.83港元，预计集资最多32.6亿港元。引入基石投资者，包括紫金矿业与招金矿业，认购总额7.45亿港元。未来5年将约50%的筹资用于矿场升级及勘探，40%用于海外收购优质矿业资产。
线索：
赤峰黄金计划通过扩大海外市场收购矿业资产来提升企业的核心竞争力。在国内黄金资源有限的情形下，此举可能带来投资机会，尤其是在政策环境相对稳定的国家。同时，由于公司在海外市场占比显著，具备丰富的并购经验，这为持续增长提供了保障。然而，海外投资也存在政治、经济风险，以及资源整合的挑战。
正文：
今日，赤峰黄金（06693.HK）宣布开始在香港公开招股，此次招股将持续到下周三（3月5日），计划发售约2.06亿股H股，其中约10%将面向香港公开发售，其余部分为国际发售，招股价格在13.72港元至15.83港元之间，预计总募集资金最高可达32.6亿港元。该公司预计将在3月10日正式在港交所主板上市，成为2025年首家A+H公司。
在此次招股中，赤峰黄金成功引入了两个基石投资者，合计认购金额达到7.45亿港元。其中，紫金矿业旗下全资子公司金山（香港）国际矿业认购3.11亿港元，而招金矿业的斯派柯国际认购4.34亿港元。
赤峰黄金副总裁兼财务总监黄学斌表示，市场对黄金板块的兴趣持续高涨，路演期间与180至200名投资者进行了会面，涵盖来自英国、澳洲和新加坡的矿业基金，整体反应积极。根据招股书，赤峰黄金此次IPO所得资金的净额中，约50%将在未来五年内用于现有矿场的升级及勘探，约40%用于在采矿业发展成熟、政策环境稳定的国家优先收购优质矿业资产，剩余10%用作一般公司用途。
赤峰黄金行政总裁兼执行董事杨宜方指出，由于国内大型黄金矿山的收购机会稀缺，未来会更加关注海外市场的收购，优先选择规模较大的在产矿山，并考虑地区的建设和政局稳定。而赤峰黄金认为，持续获取高质量的矿产资源是公司的核心竞争力之一。
截至2024年9月30日，赤峰黄金的海外资产占总资产的65.2%，海外收入占总收入的71.2%，在中国黄金行业中处于领先地位。其管理团队在海外并购领域具有丰富经验，能有效实现资产的整合与运营，支持公司的扩张计划。
赤峰黄金作为中国最大的民营黄金生产商，主要从事黄金的探勘、选矿及销售。其黄金资源量和产量在中国排名第五。截至2025年2月10日，公司旗下已有6个黄金矿山和1个多金属矿山，遍布中国、东南亚和西非。自2021年至2023年，公司黄金产量显著增长，复合年增长率达33.1%。
赤峰黄金还在持续推进多项扩产计划，包括对塞班金铜矿进行露天及地下开采项目建设，预计到2025年地下开采产能将提高。同时，还将对境内的五龙金矿进入多个技术改造项目，并启动吉隆金矿的扩建，以提升其选矿能力。
发布时间：
2025-02-28 14:07:00
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