数据：
截至2024年末，中国注册投资顾问人数达73892人，2025年2月23日数据已突破80000人，达到80581人。
线索：
AI的进步使得券商投顾行业面临效率革命与能力重构，可能带来不同层次的西理洗牌。投顾需应对岗位替代的风险，同时也有机会通过提升自身能力适应新时代，提高服务质量与效率，追求与AI协同工作而非简单取代。
正文：
中国证券业协会的数据表明，截至2024年末，全行业注册投资顾问人数达73892人，较2020年增长了117%。截至2025年2月23日，这一数字已超过80000人，达到80581人。伴随着AI的兴起，这一领域发生了重大的转型。生成式AI技术的加速渗透正在重塑供需关系的逻辑。尽管低端服务的替代已经在显现，而高质量服务的提供依然充满挑战。行业内的从业者需要更好地优化效率和提升能力，积极应对AI带来的影响。
业界人士普遍认为，券商投顾的生存关键在于能够将AI转化为提升能力的杠杆。通过机器处理基础数据，投顾可以集中精力解决更复杂的问题。那些能够快速掌握AI技术的投顾，往往将在职业生涯中取得更好的发展。
AI正在引发效率革命。例如，一位宏观研究员尝试部署DeepSeek70b模型，通过AI与研究人员的互动能力的提升，实现了个性化研究需求的便捷化。这种现象在券商领域普遍存在，多个业务领域正在经历效率的提升，投顾也是如此。华福证券通过引入AI助手，投顾在应对客户咨询时的信息获取时间从约12分钟缩短至4分钟，显著提升服务效率。同时，其他券商也在投顾业务中引入AI，提高服务质量与效率。
在AI的影响下，投顾行业出现了分层洗牌的现象。虽然部分标准化和重复性的工作会被AI替代，但投顾人员的功能也将转向更为复杂的服务上，如深度理解客户需求和提供专业投资研究等。随着技术的发展，传统的服务模式与从业人员面临淘汰的风险。行业内普遍认同AI不会简单导致岗位替代，而是会重塑服务的价值链。
为了应对这一波技术变革，投顾人员需积极提升自身的技术能力与服务深度。应关注AI工具的学习应用，提高工作效率及服务质量。同时，对于高净值客户的需求，他们需要具备人性化和情感化服务的能力。
各券商负责人强调，在AI时代，投顾需与技术结合，通过人机协同提高专业价值和业务效率。他们应继续学习技术和工具，以适应市场变化，提升为客户提供个性化和深度服务的能力。
发布时间：
2025-02-26 13:44:00
评论 ( 0 )