数据：
阿里巴巴计划未来三年投资至少3800亿元用于云计算和AI基础设施，摩根士丹利预测阿里云收入在三年内翻倍，估值达到1400亿美元。美国投资苹果5000亿美元以应对关税威胁及移民，低轨卫星市场预计未来十年年均增长20%。
线索：
阿里巴巴在云与AI领域的重资投入可能推动相关技术的创新与发展，投资者需关注阿里在市场中竞争地位的深化及潜在的市场机会。同时，苹果的投资计划虽然旨在增强技术竞争力，但也可能面临高昂的运营成本与不确定的政策环境。低轨卫星市场的迅速扩张或将创造庞大的投资机会，但也需警惕技术与市场变化带来的风险。
正文：
阿里巴巴近日宣布，未来三年将投入至少人民币3800亿元（约530亿美元）用于建设云计算和人工智能基础设施。尽管阿里中概股在周一交易中下跌超过10%，摩根士丹利仍上调了阿里巴巴的评级至“超配”，目标价从100美元上升至200美元，乐观情况下甚至达到300美元。摩根士丹利指出，之前低估了由于人工智能驱动的云计算需求增长及阿里核心电商业务的韧性。该机构预测，阿里云的收入将在三年内翻倍，从2025财年的1180亿元增加至2028财年的2400亿元，其EBITDA利润率将从约20%提升至35%。这样计算，阿里云的市值可达到1400亿美元。
在此背景下，阿里巴巴的股价表现强劲，主要受益于多个因素的推动，包括业绩超预期、加大对云与AI的投资、电商业务回暖及市场估值修复等。与此同时，DeepSeek开启了一项五天的开源项目，首日推出FlashMLA，优化了英伟达Hopper架构GPU，提升了H800芯片的性能，标志着中国AI领域正在快速发展，吸引资本关注。
苹果公司还宣布将未来四年在美国投资5000亿美元，并增加2万个工作岗位。此次投资包括建立新的制造工厂和增加对现有供应商的投资，旨在应对美国关税政策带来的挑战。但苹果的投资计划也面对劳动力成本及供应链风险。高盛预期，低轨卫星市场将在未来十年实现年均20%的增长，将极大推动通信与科技产业的发展。然而，低轨卫星技术也需注意“凯斯勒效应”等潜在风险。
与此同时，摩根士丹利和摩根大通的分析显示，尽管美股表现不佳，但长期看多，强调美股依然具备较好的盈利增长前景。当前，市场环境复杂，投资者需谨慎评估潜在风险和收益。
发布时间：
2025-02-25 09:14:51
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