数据：
2025年全球AI服务器出货量有望年增近28%；AI推理服务器占比预计接近50%；ASIC算力利用效率可能更高。
线索：
随着AI的发展重心从训练转向推理，定制化ASIC芯片的需求将显著增加，这为相关企业提供了投资机会，但也面临技术成熟度和市场竞争等风险。可以关注市场上提供ASIC解决方案的公司，特别是那些已经在ASIC领域有布局的企业。
正文：
根据TrendForce集邦咨询的报告，预计在最可能出现的基础情境下，2025年全球AI服务器的出货量将实现近28%的年增长率。由于DeepSeek的推动，云服务提供商（CSP）预计将更加积极地开发成本较低的自有ASIC解决方案，逐步将重心从AI训练转向AI推理。预计这种转变将使AI推理服务器的占比提升至接近50%。
国泰君安指出，ASIC芯片是针对特定应用场景进行设计，具备一整套软硬件生态系统。尽管目前单颗ASIC芯片的计算能力仍落后于先进的GPU，但整体ASIC集群在算力利用效率方面可能更具优势，并且在价格和能耗上表现明显更好。随着软件生态的逐步成熟，ASIC有望在AI推理与训练中得到更广泛的应用。AI ASIC芯片在功耗和成本上的优势使其成为必然选择，而当前AI算法正向Transformer技术集中，深度学习框架以PyTorch为主，为ASIC的发展提供了良好的基础。此外，ASIC因其专为特定任务设计的特性，使得其算力利用率可能更高，例如，谷歌TPU的算力利用率可超过50%。对于云服务商而言，ASIC也是提高供应链多元化的重要选择。
相关上市公司方面，国科微表示其具备提供ASIC相关服务的能力，而富满微在截至2024年三季度，ASIC相关芯片的业务占比达25%左右。
发布时间：
2025-02-24 08:09:53
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