数据：
甲骨文参与OpenAI的5000亿美元“星门”项目，增强其在AI基础设施领域的竞争力。2025年第二季度云基础设施收入同比增长52%。预计明年该领域收入将超过250亿美元。华尔街对甲骨文股票的评级为“中等买入”，平均目标价192.88美元/股。
线索：
甲骨文的AI业务前景广阔，但其市场份额相较于AWS仍然较小，面临来自科技巨头如谷歌和微软的竞争压力。同时，建设基础设施的高成本可能导致短期内收入增长乏力。投资者需关注甲骨文在政府合同和私营部门合作中的进展，以及其不断优化的云服务以提升市场地位。
正文：
甲骨文，作为IT行业的巨头，因人工智能(AI)的发展，其市场地位有望在未来数年得到进一步巩固。该公司正在深入参与OpenAI的5000亿美元“星门”项目，旨在建立AI运算所需的基础设施资源，从而在AI领域占据领先地位。
甲骨文的业务可分为三个主要领域，这些领域相辅相成，推动了对AI架构的热情。首先，云和许可证业务是公司的主要收入来源；其次，硬件部门提供支持AI应用所需的计算能力；最后，服务部门确保企业能够有效集成这些技术，并为公司未来的战略决策提供支持。
分析师指出，甲骨文与亚马逊的AWS和微软的Azure相比，专注于AI优化解决方案，这使其在技术更新和功能提升方面具备竞争优势。
“星门”项目的目标是建立尖端数据中心，以应对未来AI工作所需的资源。甲骨文的云基础设施在满足OpenAI模型对运算能力的需求方面将发挥重要作用，预计将为公司创造稳定的收入。当前，德克萨斯州的第一个数据中心正在建设中，同时甲骨文的小型区域云中心的战略将帮助其保持成本效益。
甲骨文2025年第二季度的云基础设施收入增长了52%。预计到明年，该领域的收入将超过250亿美元。此外，公司还获得了多份政府合同，尤其是与美国国防部等客户的合作，为其在国家安全和医疗保健领域的机会奠定了基础。
尽管前景乐观，甲骨文仍面临一些挑战。其云市场份额仍远低于AWS，建设基础设施的高昂成本也可能使“星门”项目的投资在短期内无法带来可观的收益。此外，谷歌、微软及英伟达等科技巨头正不断争夺AI领域的市场领导地位，这些公司资源丰富且服务灵活，可能使甲骨文面临更大的竞争压力。
华尔街对甲骨文的评价为“中等买入”，给予平均目标价192.88美元/股。
发布时间：
2025-02-19 20:36:00
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