龙光集团境外债务重组进展公告

数据：

截至2025年2月12日下午五时正，持有公司债务本金总额62.07亿美元的约76.4%债权人已加入整体债权人支持协议（CSA），并邀请尚未加入的债权人于2025年2月27日之前加入。

线索：

龙光集团的债务重组为投资者提供了潜在的机会和风险。一方面，债权人间的支持显示了公司治理的向好，可能增强市场对其财务健康的信心。另一方面，如果尚未加入的债权人选择不参与，可能会影响整体重组方案的成功和执行，从而对公司未来的财务状况造成负面影响。

正文：

2025年2月12日，龙光集团（03380.HK）发布了关于整体债务重组的最新进展。公告显示，截至2025年2月12日下午五时（香港时间），持有公司境外债务本金总额中的62.07亿美元，有约76.4%的债权人已加入整体债权人支持协议（CSA）。公司对参与的境外债权人表示感谢，由于重组进展顺利，早鸟CSA费用已于当天截止。

龙光集团还鼓励所有尚未加入的境外债权人，尽快在一般CSA费用截止日期2025年2月27日下午五时之前加入整体CSA。公司此前已经宣布，根据境外债权人对整体CSA的支持情况，打算向香港特别行政区高等法院申请批准召开安排计划债权人会议，以加快境外债务整体重组方案的实施，保护债权人的整体利益。

为了进一步推进债务重组，龙光集团已经指定Kroll Issuer Services Limited、安迈融资顾问有限公司、海通国际证券有限公司和德安华作为信息代理和财务顾问。

根据龙光集团在1月6日公布的重组方案，方案包括四个选项。选项一为现金支付，每100美元的境外债务本金额可兑换15美元现金（已免除所有应计利息），上限为7.87亿美元。选项二为短期票据与强制可转债的组合，境外债权人可以用每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）兑换相当于40美元的短期票据及相当于4美元的强制可转债组合。选项三为将每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）转换为强制可转债。选项四为长期票据，按每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）兑换为100美元的长期票据。

发布时间：

2025-02-13 14:33:59