数据：
特步国际于2025年2月9日发布公告，计划通过配售9090.9万股股份与发行5亿港元的可换股债券，总募资额约为10亿港元；配售价为每股5.50港元，债券可转换价格为6.325港元。净募资预计为9.85亿港元，将用于品牌发展及营运资金。
线索：
此次配售与债券发行可以视为市场上对特步国际未来增长潜力的积极信号，可能带来投资机会。然而，投资者需关注股东权益稀释和市场反应风险。此外，如果可换股债券未能顺利转换，将对公司的财务状况产生影响。
正文：
特步国际于2025年2月10日在香港交易所公告，宣布于2025年2月9日达成了有关配售及认购股份的协议。根据该协议，卖方委任配售代理，代理将促使承配人购买共计9090.9万股现有股份，配售价设定为每股5.50港元。这一交易涉及的股份数量占公司已发行股份总数的约3.39%，而在交易完成后，公司的已发行股份总数将扩大至约3.28%。
此外，特步国际与承办人签订了有关发行可换股债券的协议，该债券总额为5亿港元，面额为200万港元及其整数倍，且发行价为债券本金总额的100%。初步设置的换股价为每股6.325港元，假设债券被完全转换，将可换为最多79,051,383股新股份，这相当于公司现有股本的约2.95%。
特步国际计划在维也纳证券交易所上市债券，并向香港交易所申请新可换股债券股份的上市及交易。此次募集资金总额约共为10亿港元，预计扣除费用后可得净额约9.85亿港元。其中，估计通过配售所得的净额为4.93亿港元，通过债券发行的净额为4.92亿港元。
公司计划将这部分资金用于推动特步主品牌及索康尼的DTC（直接面向消费者）业务发展，加强索康尼品牌的推广和产品组合，并提升营运资金以支持一般企业用途。
发布时间：
2025-02-10 08:22:07
评论 ( 0 )