数据：
2024年，ETF行业被动基金持股规模增长至3.74万亿元，增幅82.44%，吸金1.67万亿元。股票型ETF规模达2.89万亿元，同比增长99%。整体分红总额达到221.6亿元，分红次数128次，较前一年分别增长106%和172%。南方科创芯片ETF收益涨幅最高67.79%。
线索：
ETF的巨大吸金能力表明该市场的增长潜力，同时也反映出投资者对被动投资策略的认同。在目前市况下，大量新产品和机构增持增加了市场竞争，但也可能导致同质化加剧，使得基金公司在创新方面面临压力。此外，债券型和商品型ETF的出色表现也给投资者带来了新的机会和选择，但同时市场波动则可能导致投资信心下降。
正文：
在2024年，ETF市场经历了一次“大丰收”，整体被动基金持股规模达到3.74万亿元，首次超越主动基金，总规模较年初增长了1.67万亿元，增幅高达82.44%。与2023年20%的增速相比，这个数字显得更为显著。超过六成的ETF产品浮盈，平均浮盈超过11%。
股票型ETF的规模显著增长，达2.89万亿元，同比增长接近99%，占整体ETF规模的78%。尤其是跟踪沪深300等宽基指数的ETF表现尤为突出，华泰柏瑞沪深300ETF管理规模达到3596亿元，位居第一，易方达和华夏的相关产品紧随其后。
ETF的优势在于其风险分散、低管理费用、以及灵活的交易机制。它们能够投资于港股、美股等境外市场，使得投资者有更多的选择。市场承认其收益与价值的重要性，在竞争日益激烈的环境中，ETF产品面临同质化问题。
在2024年，A股市场的整体上涨也助推了ETF的增长。在众多基金公司中，华泰柏瑞、易方达、华夏和嘉实基金表现突出。其中，南方科创芯片ETF收益涨幅高达67.79%。
债券型ETF规模相对较小，但表现不俗。所有20只债券型ETF均取得正收益，30年国债ETF全年收益率超越20%。商品型ETF，特别是黄金类ETF也显示了优异的表现，整体收益接近27%。
跨境ETF方面，港股的表现较优，尤其是金融类ETF收益率超过40%。市场参与者的积极性在持续增长，中央汇金等机构在宽基ETF中的持仓已超过8000亿份，是前一年的8倍以上。此外，指数基金的平均年度收益为10.84%，表现远超主动权益类基金。
随着ETF产品的数量不断增加，市场上现有的1046只ETF比2023年底增加了149只，其中以股票型ETF的增幅最为明显。
新政策的推出，尤其是“国九条”，为基金公司带来了更加明确的分红监管。在该政策的影响下，2024年ETF的分红总额达到221.6亿元，分红次数126次，显示出市场的好转。易方达沪深300ETF成为分红冠军，其分红金额高达53亿元。
然而，市场竞争的加剧导致基金的内卷，许多基金公司开始在费率和产品创新上展开竞争。虽然市场上同质化竞争现象普遍，但一些基金管理公司开始通过创造特色主题ETF和提供个性化服务来吸引投资者。
在投资持续向ETF倾斜的背景下，市场前景依然广阔。投资者需密切关注ETF产品的分红政策、市场动态，以及即将进入市场的新产品，以把握未来的投资机会。
发布时间：
2025-02-07 16:22:09
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