数据：
在全球人形机器人产业链的100家公司中，中国占据63%的市场份额，特斯拉和英伟达是关键企业。人形机器人市场潜在总规模估计达到60万亿美元，未来可能创造10万亿美元收入，成为特斯拉的重要收入来源。
线索：
中国的供应链和政府支持将带来巨大的投资机会，而欧美企业则侧重于AI和软硬件整合。随着技术的发展，机器人行业可能迎来新的增长点，但市场竞争也将加剧。
正文：
摩根士丹利分析师对全球人形机器人产业做了系统梳理，将其分为三大核心环节：大脑、身体和整合者。在这100家公司中，中国在人形机器人供应链中占主导地位，尤其是在“身体”环节优势明显。特斯拉、英伟达和其他科技巨头则在各个环节展现出关键作用。
特斯拉的马斯克在业绩会上指出，Optimus人形机器人有潜在的商业机会，未来可能带来超过10万亿美元的收入，成为公司主要的收益来源。摩根士丹利认为，人形机器人将在未来十年成为科技投资的重要主题，市场总规模预计达到60万亿美元，几乎与全球GDP相当。
报告具体分析了人形机器人产业链：
1. 大脑：包括22家公司，集中在AI芯片、软件和半导体，是机器人的智能核心，关键玩家包括英伟达、微软和谷歌。
2. 身体：64家公司涵盖硬件组件如传感器、电池和电机。特斯拉的Optimus Gen2使用多个执行器驱动其功能，关键零部件如执行器和电池由中国公司主导。
3. 整合者：22家公司主要开发完整机器人，主要为汽车制造商和消费电子公司，像特斯拉和苹果等。
报告强调，中国在人形机器人供应链中占据63%的市场份额，行业将受益于成熟的供应链、本地应用机会和政府支持，预计到2050年，中国的人形机器人市场将达到6万亿元。
相比之下，欧美公司主要集中在大脑层面，以英伟达的AI芯片和特斯拉的自动驾驶算法为例，都是推动行业发展的关键因素。
发布时间：
2025-02-07 13:10:33
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