要点：
1. 中国是全球最大 5G 市场，预计今年底 5G 连接数将突破 10 亿大关。
2. 中国电信运营商近一两年业绩增长，驱动因素包括数字化转型业务、5G 业务发展以及政府政策支持。
3. 为应对增长乏力问题，运营商正向科技企业转型，重点投资智算中心、智算网络和 AI 大模型。
利好：
1. 通信设备（95分）：5G 业务发展和运营商向科技企业转型将推动通信设备行业发展。
2. 软件开发（85分）：智算中心和 AI 大模型的投资将带动软件开发行业的需求。
利空：
1. 电信设备 (-85)
原因：电信运营商向科技企业转型，对传统电信设备的需求减少。
2. 公用事业 (-80)
原因：运营商向科技企业转型，对电网和通信基础设施的建设需求减少。
标签：5G, 电信运营商, 数字化转型, 科技转型
原文发布时间：2024-06-28T22:44:00