要点：
1. OpenAI的ChatGPT每天消耗超过50万千瓦时的电力，而美国一个家庭平均每天的用电量约为29千瓦时。
2. 2025年，AI业务在全球数据中心用电量中的占比，将从2%猛增到10%。
3. 到2027年，AI的用电量可能占全球总用电量的0.5%。
4. 美国在二次世界大战后的经济发展与电力消耗密切联系，但21世纪美国的电力需求平均年增长率仅为1%。
5. AI的繁荣、联邦工业政策的新时代以及大规模电气化的加速效应，正推动美国电力需求突然转变为新的更快增长轨迹。
6. 美国在过去50年中一直在投资核聚变技术，希望通过技术革新早日实现核聚变发电的商用化。
7. 《通胀削减法案》为现有和新的核开发提供了支持，包括对现有大型核电站和更新的先进反应堆的投资和税收优惠。
8. 不断飙升的电力消耗已经推迟了美国堪萨斯州等多个州的煤电厂关闭。
9. 投资者押注电力股，今年迄今为止，美国最大核电站所有者Constellation Energy的股价已累计上升60%。
10. AI和电力已成为未来大国竞争的制高点，支撑AI发展的电力成为名副其实的支柱产业。
利好：
1. 电力（100）
2. 光伏设备（90）
3. 电池（90）
4. 风电设备（90）
利空：
1. 电力（-100）：AI的快速发展对电力需求产生巨大影响，需大量建设和投资电力基础设施。
2. 化学制药（-80）：电力成本上升对药品生产的能耗成本产生影响。
3. 半导体（-80）：芯片生产对电力需求较高，电力成本上升将增加生产成本。
标签：人工智能,政策支持,电气化,核能投资,电力股上涨
原文发布时间：2024-04-15T07:51:00